楓樹林投資心得分享

105-09-28 105年10月份投資組合



 
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現階段投資策略
1.長期投資
區間操作
 
2.長期持有
若業績沒變壞
則長期持有領息
4126太醫區間操作3次
但這次沒有區間操作成功
(有漲到100以上但沒賣)
主要是8月一整月都在美國自助旅行
沒時間看盤
 
不過好在4126太醫跌回成本附近
最後又漲上去了
 
所以4126太醫90~100可以多操作幾次
 
但不要以為我喜歡操作短線
如果當初我在50~60元有買的話
現在就不用這樣操作了
這是不得已的做法

面對未來景氣的不確定性
除了比較有把握及確定性的
1580新麥及9941裕融外
 
逐漸將集中持股的策略
改變成分散持股的策略
這樣可以降低投資組合的波動性
 
配息股幾乎壓在9941裕融
占長期持有持股的75%
占長期持有總資金的50%
也占總資金的30%
(30%已是單一持股的持股上限)
雖然表面看起來有點冒險
 
但詳細分析9941裕融的獲利穩定性
1.9941裕融這2年營收均有成長
但稅前獲利衰退和人民幣對美元貶值
的匯損有很大的關係
 
根據公司在股東會說法,目前應該只剩1/2
的美元負債了,年底前進一步降低到30%以下
因此慢慢排除這個匯損因素
9941裕融的獲利能力其實是維持穩定成長的
(中國設備租賃及汽車金融還在佈局階段
會有一些費用提列降低獲利成長性)
 
2.台灣及中國在未來1-2年
應不具備跟隨美國升息的條件
台灣及中國維持低率環境本身
對5871F-中租及9941裕融是
非常有利的
 
3.汽車金融的業務在中國的滲透率極低
中國人其實很少利用車貸或分期方式買車
(中國人喜歡pay cash,所以外國車商很歡迎中國人)
就連中國最大的汽車製造商上汽集團(國營)
都是在這幾年才剛切入汽車金融的業務
 
根據上汽集團2015年的年報及2016年的半年報
上汽集團旗下的汽車金融子公司的獲利
均呈現倍數的成長,甚至於上汽集團把現金增資
的資金多數用於開發新能源車(包括充電設備)和品牌車
以及推展汽車金融業務這2項的大方向
代表中國官方已默許對汽車金融大力推廣
 
而9941裕融在台灣汽車金融的業務
已經有幾十年的經驗,絶對有能力
在中國汽車金融市場占有一席之地
 
只要少少1%的市占率就可以創造出無限的
獲利成長空間,頗令人期待
 
4.9941裕融董監持股高,法人持股非常低
投信集中火力在5871F-中租
散戶也賣的差不多了,籌碼面具有優勢
 
因此放心將長期持有的資金
集中在9941裕融身上
當然會視未來業績情況做後續參考

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個人見解，僅供參考
不做為任何投資進出的建議
網友進出須有個人看法
和自負盈虧之責

105-09-02 105年09月份投資組合
 
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資金配置
 
持股比率：60.51%
台幣活存：22.96%
台幣定存：16.53%
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長期投資-投資組合
選股模式：價值成長型企業
操作策略：股價<價值    
投資目的：賺價差及股息
中國Ａ股____4.20%(持股79.97%)
1580新麥____4.68%_106.0    食品
4126太醫____4.15%__94.0    生技
5871F-中租 __4.33%__49.0    金融
3550聯穎____1.37%__15.5    電子
8042金山電__1.90%__43.0    電子
 
小計：20.62%
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長期持有-投資組合
選股模式：價值型企業
操作策略 ：股價<價值    
投資目的 ：賺股息為主
9941裕融___30.21%__76.0　交通
5876上海銀__2.61%__29.5　金融
4972湯石____7.07%__32.0　電子
 
小計：39.89%
 
註：持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
 
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當年度累積投報率
 
*扣除提列今明年費用後的
實質已實現報酬率
 
累計投資組合105年度到
09/02為止年累積報酬率
(以期初股本為基準)
 
未實現報酬率
以09/01收盤價計算
 
已實現報酬率：      9.69%(不含股息)
*已實現報酬率：    7.31%(不含股息)
現金股息報酬率：  4.39%
*現金股息報酬率：2.70%
未實現報酬率：      2.35%(含股票股利)
 
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投資決策：
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長期投資標的檢視QOQ獲利
中國Ａ股：獲利減碼
1580新麥：獲利減碼1/2
4126太醫：買進
6605帝寶：獲利出清
5871F-中租：持股續抱
3550聯穎：買進
8042金山電：獲利減碼4/5
 
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長期持有標的檢視YOY獲利
1787福盈科：加碼買進,獲利出清
9941裕融：加碼買進
5876上海銀：持股續抱
4972湯石：持股續抱
 
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決策說明：
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中國Ａ股(已佈局79.97%)
投資組合
600104上汽集團 ____45.29% 　交通
600741華域汽車 _____8.13% 　交通
601318中國平安 ____17.29% 　金融
601398工商銀行 _____9.27% 　金融
 
小計：79.97%
 
601318中國平安
解套獲利減碼1/2持股
實現獲利
 
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1580新麥
獲利減碼1/2持股
累計減碼1/2持股,剩下1/2持股
實現獲利
 
4126太醫
買進,建立基本持股
 
6605帝寶
獲利出清持股
 
3550聯穎
買進,建立基本持股
 
8042金山電
獲利減碼4/5持股
累計減碼4/5持股,剩下1/5持股
實現獲利
 
1787福盈科
1.加碼買進
2.獲利出清
 
9941裕融
加碼買進
 

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現階段投資策略
1.中國A股
將之前套牢頗深的且占比極高
但近期解套的中國平安獲利減碼
以便上汽集團回測17元有資金
可以加碼,以免出現之前A股暴跌
卻沒有資金可以加碼的情況
 
2.台股
a.長期投資
區間操作
 
b.長期持有
若業績沒變壞
則長期持有領息
 
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個人見解，僅供參考
不做為任何投資進出的建議
網友進出須有個人看法
和自負盈虧之責

105-06-20 105年07月份投資組合
 
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資金配置
 
持股比率：66.82%
台幣活存：  8.97%
台幣定存：24.21%
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長期投資-投資組合
選股模式：價值成長型企業
操作策略：股價<價值    
投資目的：賺價差及股息
中國Ａ股____4.35%(持股96.04%)
1580新麥____4.77%_104.0    食品
1702南僑____2.89%__62.5    食品
6605帝寶____3.57%__97.5    交通
5871F-中租 __4.49%__49.0    金融
8042金山電__7.75%__42.25  電子
 
小計：27.83%
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長期持有-投資組合
選股模式：價值型企業
操作策略 ：股價<價值    
投資目的 ：賺股息為主
1787福盈科__1.05%__22.5　服飾
9941裕融___24.70%__77.0　交通
5876上海銀__2.70%__29.5　金融
4972湯石____7.33%__32.0　電子
5434崇越____3.21%__35.0　電子
 
小計：38.99%
 
註：持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
 
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當年度累積投報率
 
*扣除提列今明年費用後的
實質已實現報酬率
 
累計投資組合105年度到
06/20為止年累積報酬率
(以期初股本為基準)
 
未實現報酬率
以06/17收盤價計算
 
已實現報酬率：     3.34%(不含股息)
*已實現報酬率：  1.07%(不含股息)
現金股息報酬率： 4.20%(預估)
未實現報酬率：     4.39%(含股票股利)
 
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投資決策：
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長期投資標的檢視QOQ獲利
中國Ａ股：持股續抱
1580新麥：回補買進
1702南僑：回補買進
4137F-麗豐：獲利出清
6605帝寶：持股續抱
5871F-中租：持股續抱
5281F-大峽谷：停損出清
8042金山電：加碼買進
 
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長期持有標的檢視YOY獲利
1787福盈科：買進
9941裕融：持股續抱
5876上海銀：持股續抱
4972湯石：持股續抱
5434崇越：獲利減碼1/2
 
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決策說明：
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中國Ａ股(已佈局96.04%)
投資組合
600104上汽集團 ____41.96% 　交通
600741華域汽車 _____8.45% 　交通
601318中國平安 ____35.98% 　金融
601398工商銀行 _____9.65% 　金融
 
小計：96.04%
 
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1580新麥
回補買進
84元買,130元左右賣
104元再回補買進
 
1702南僑
回補買進,建立基本持股
 
4137F-麗豐
獲利出清持股
 
5281F-大峽谷
停損出清持股
 
8042金山電
逢回成本附近再加碼買進
 
1787福盈科
買進,建立基本持股
 
5434崇越
獲利減碼1/2持股
累計減碼1/2持股,剩下1/2持股
獲利用來降低剩餘持股的成本
持股平均成本由50元降到35元
 
 
 
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補提列了今年下半年的生活費
因為8月要去美國訪親
沒想到光機票的費用就把原本預計
下半年的生活費準備金吃光了
光機票的錢就可以跟團去瑞士旅行了
不是自由行比跟團便宜嗎 ???
怎麼會反而這麼貴呢 ?
真的是出乎我的意料之外
那這次去美國會不會花
和去南美洲一樣的旅費 ?
美國經濟不如預期而暫緩升息
預計全球貨幣寬鬆的狀況仍會持續
股市任何大幅的回檔就會形成
中長期買點
因為低利率環境下,高殖利率股
仍會是資金選擇進駐的最佳去處
除了高殖利率以外如能再外加些
未來成長性的想像空間的題材
則更加能夠吸引中長期的資金進駐
基本上現階段操作策略的原則如下：
1.價值成長型股採取區間操作
因為目前並沒有巨大波段行情的可能性
2.價值型股除非有3成以上的帳面盈餘
(例如5434崇越已有4~5成的帳盈)
可以略作獲利減碼(註),否則就留著配息

註：這2年,5434崇越已從
價值型股轉成價值成長型股
要不要跟著我減碼,其實見仁見智

但我減碼是有我自己的理由的
因為我認為這種企業的成長性
不會像民生消費企業一樣持續很久
而且何時停止成長很難判斷
所以我才會選擇逢高適當減碼
降低持股成本

 
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個人見解，僅供參考
不做為任何投資進出的建議
網友進出須有個人看法
和自負盈虧之責

每個政策都有利有弊,轉型正義也應該要有配套措施
否則,會讓位在天平另一端潛在的弱勢族群未蒙其利,先受其害
金管會主委丁克華主張未來股利所得分離課稅,單一稅率20%
看似公平,其實是一項有『劫貧濟富』之嫌的政策
這樣的轉型正義並不是正義
台灣的所得稅採多個級距的課稅基礎,當初所得稅法製訂者的
主要考量是,所得少的窮人或弱勢族群繳少一點稅
所得多的富人或貴族多繳一點稅
因此這就是為何當初會將股利所得併入綜合所得稅計算
最主要的原因
而今天丁主委主張股利所得分離課稅,單一稅率20%
的理由竟是,台灣的富人或貴族股利要課45%的稅
所以必須降低這些富人或貴族的負擔,才能讓股市活絡正常化
但為何修改法律會只考慮天平這一端的富人或貴族
而忽略了天平另一端的窮人或弱勢族群
這是不符合比例原則的
也就說為了活絡股市,必須犠牲窮人或弱勢族群的利益
成就富人或貴族的利益
說窮人或弱勢族群以及富人或貴族太偏激或太沈重
所以我把它改成股市大戶以及散戶(小資族,菜藍族,股市新手...等等)
就我所知,目前許多窮學生或者剛入社會的低薪族
買進一些獲利穩定的高息股,目的是為賺取學費
或長期持有慢慢的替自己加薪,其至有些本來很窮的朋友
靠著長期投資而翻身,改變世代的命運
這些低薪的弱勢族群沒有顯赫的家世,也沒有一入股市
就有百,千萬的股本,也許只有3~5萬的辛苦血汗錢
想想這些位在金字塔底端的弱勢朋友
本來股利併入綜合所得稅,稅率只要5%,12%,甚至20%的初頭
股利只要課5%,12%,如果以邊際稅率計算,也許根本可以退稅
但會因為這項政策而受害,也許你會說多繳的也可能只是幾千元的小錢
但在富人眼的幾千元的小錢在急需用錢的窮人眼中可能是大錢
我並非不贊成分離課稅,但政策的修改應該要考慮所有族群的利益
至少要考慮大多數人民的利益,如果修法只考慮金字塔頂端族群的利益
那麼就有可能變成打著公平正義的大旗,實是『不公不義,劫貧濟富』的政策
個人以為要做到真正的公平正義,必須考慮所得稅率在5~12%的股民
方法有二
一是股利分離課稅,但訂定一個免股利稅的門檻,門檻不必太高
只要納入這些弱勢族群即可,這是社會成本比較低的方法
二是股利分離課稅,但採取多級距的課稅,讓所得稅率在5~12%的股民
可以少繳一點稅,這才是真正符合台灣照顧弱勢的法律精神
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http://udn.com/news/story/7238/1697323-%E8%82%A1%E5%88%A9%E6%89%80%E5%BE%97%E5%88%86%E9%9B%A2%E8%AA%B2%E7%A8%85-%E4%B8%81%E5%85%8B%E8%8F%AF%E6%8C%BA

市場總有多頭及空頭的存在,以往股市總會被二分法
(1).經濟景氣好,企業獲利佳
所以多頭>空頭,股市往上漲,稱為牛市
(2).經濟景氣壞,企業獲利差
所以空頭>多頭,股市往下跌,稱為熊市
但近幾年,這樣的平衡及循環已被打破
經濟景氣壞,企業獲利有好有壞
世界各國都在印鈔票,利率趨向低利率及負利率
意思是,就算股市風險高,大家還是努力把錢擠向股市
這幾年股市出現許多怪現象
(1).經濟景氣愈差,股市不跌反漲
(a).體質好的企業,不管短中期的業績是好還是差
股價愈漲愈高
(b).體質好的企業,若業績同步成長
股價更是漲到外太空去了
(2).現金殖利率愈高的企業股票奇貨可居
不管經濟景氣如何差,亦或是它們本身的業績大幅衰退
它們就是不跌
(3).價值投資當道,平民股神輩出
因為股市難以重挫,所以隨時隨地,不管貴俗
只要buy and hold,都有很不錯的投資報酬
價值投資的門檻變得非常廉價
仔細分析原因,其實和低利率及負利率仍脫不了關係
因為市場游資過多,因此只要股市稍有修正
立刻會吸引買盤進駐,所以股市下跌的難度提高
以至於不管個別企業目前業績如何的差
只要過去長期被認定是優質的企業,它的股價也無法做出合理的修正
因為如果長期的投資人願意忍耐或賭它的未來會重回好的業績榮耀
那跌下來,反而買盤進駐,更是奇貨可居,也就是說
市場已由微效率的市場變成無效率的市場了
不過,想想萬一這些投資人看走眼或著經濟情勢改變了
是否目前這些熱門或者流行的投資策略也會跟著失效 ?

105-05-23 105年06月份投資組合
 
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資金配置
 
持股比率：64.29%
台幣活存：  7.70%
台幣定存：28.01%
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長期投資-投資組合
選股模式：價值成長型企業
操作策略：股價<價值    
投資目的：賺價差及股息
中國Ａ股___4.24%(持股96.04%)
4137F-麗豐 _2.18%_161.5    生技
6605帝寶___3.48%__97.5    交通
5871F-中租 _4.37%__49.0    金融
5281F-大峽 _1.69%__38.0    電子
8042金山電_5.62%__42.0　電子
 
小計：21.58%
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長期持有-投資組合
選股模式：價值型企業
操作策略 ：股價<價值    
投資目的 ：賺股息為主
9941裕融__24.03%__77.0　交通
5876上海銀_2.63%__29.5　金融
4972湯石___7.13%__32.0　電子
5434崇越___8.92%__50.0　電子
 
小計：42.71%
 
註：持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
 
#######################
當年度累積投報率
 
*扣除提列今明年費用後的
實質已實現報酬率
 
累計投資組合105年度到
05/23為止年累積報酬率
(以期初股本為基準)
 
未實現報酬率
以05/20收盤價計算
 
已實現報酬率：     3.52%(不含股息)
*已實現報酬率：  3.52%(不含股息)
現金股息報酬率： 3.99%(預估)
未實現報酬率：     2.90%(含股票股利)
 
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投資決策：
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長期投資標的檢視QOQ獲利
中國Ａ股：持股續抱
1702南僑：買進,獲利出清
4126太醫：獲利出清
4137F-麗豐：買進
6605帝寶：買進
2887台新金：獲利出清
5871F-中租：獲利減碼1/2
5281F-大峽谷：回補買進

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長期持有標的檢視YOY獲利
9941裕融：加碼買進
5876上海銀：持股續抱
4972湯石：持股續抱
5434崇越：回補買進
8042金山電：轉為長期投資股
 
#######################
決策說明：
----------------------------------
中國Ａ股(已佈局96.04%)
投資組合
600104上汽集團 ____41.96% 　交通
600741華域汽車 _____8.45% 　交通
601318中國平安 ____35.98% 　金融
601398工商銀行 _____9.65% 　金融
 
小計：96.04%
 
----------------------------------
1702南僑
1.買進,建立基本持股
2.獲利出清
 
4126太醫
獲利出清持股
 
4137F-麗豐
買進,建立基本持股
 
6605帝寶
買進,建立基本持股
 
2887台新金
獲利出清持股
 
5871F-中租
獲利減碼1/2持股
累計減碼1/2持股,剩下1/2持股
獲利用來降低剩餘持股的成本
持股平均成本由51.5元降到49元
 
5281F-大峽谷
回補買進持股
 
9941裕融
加碼買進
 
5434崇越
回補買進

8042金山電
轉為長期投資股


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個人見解，僅供參考
不做為任何投資進出的建議
網友進出須有個人看法
和自負盈虧之責

105-04-21 105年05月份投資組合(修正版)
 
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資金配置

105-04-08 105年05月份投資組合
 
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資金配置
 
持股比率：64.06%
台幣活存：12.21%
台幣定存：23.73%
-------------------------------------
長期投資-投資組合
選股模式：價值成長型企業
操作策略：股價<價值    
投資目的：賺價差及股息
中國Ａ股___4.27%(持股99.88%)
5706鳳凰___3.68%__41.0    育樂
4126太醫___0.36%__80.0    生醫
2887台新金_0.49%__11.0    金融
5871F-中租 _9.25%__51.5    金融
5281F-大峽 _3.14%__35.0    電子
 
小計：21.20%
-------------------------------------
長期持有-投資組合
選股模式：價值型企業
操作策略 ：股價<價值    
投資目的 ：賺股息為主
9941裕融__20.89%__77.5　金融
5876上海銀_2.65%__29.5　金融
4972湯石___7.19%__32.0　電子
5434崇越___6.33%__47.0　電子
8042金山電_5.80%__43.0　電子
 
小計：42.86%
 
註：持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
 
#######################
當年度累積投報率
 
*扣除提列今明年費用後的
實質已實現報酬率

累計投資組合105年度到
04/08為止年累積報酬率
(以期初股本為基準)
 
未實現報酬率
以04/07收盤價計算
 
已實現報酬率：     2.78%(不含股息)
*已實現報酬率：   2.78%(不含股息)
現金股息報酬率： 3.84%(預估)
未實現報酬率：     4.01%(含股利)
 
#######################
投資決策：
----------------------------------
長期投資標的檢視QOQ獲利
中國Ａ股：持股續抱
1264德麥：獲利出清
1580新麥：獲利出清
6605帝寶：買進,獲利出清
5706鳳凰：買進
4126太醫：買進,獲利減碼7/8
2887台新金：持股續抱
5871F-中租：持股續抱
5281F-大峽：買進
 
----------------------------------
長期持有標的檢視YOY獲利
9941裕融：持股續抱
5876上海銀：加碼買進
4972湯石：持股續抱
5434崇越：獲利減碼1/4
8042金山電：加碼買進
 

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決策說明：
----------------------------------
中國Ａ股(已佈局99.88%)
投資組合
600104上汽集團 ____41.85% 　傳產
600741華域汽車 _____8.43% 　傳產
601088中國神華 _____4.10% 　傳產
601318中國平安 ____35.88% 　金融
601398工商銀行 _____9.62% 　金融
 
持股比例：99.88%
 
1264德麥
獲利出清持股
 
1580新麥
獲利出清持股
 
6605帝寶
1.買進,建立基本持股
2.獲利出清
 
5706鳳凰
買進,建立基本持股
 
4126太醫
1.買進,建立基本持股
2.獲利減碼7/8持股
累計減碼7/8持股,剩下1/8持股
實現獲利
 
5281F-大峽谷
買進,建立基本持股
 
5876上海銀
加碼買進
 
5434崇越
獲利減碼1/4持股
累計減碼1/4持股,剩下3/4持股
獲利用來降低剩餘持股的成本
持股平均成本由50.5元降到47元
 
8042金山電
加碼買進
 

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個人見解，僅供參考
不做為任何投資進出的建議
網友進出須有個人看法
和自負盈虧之責

105-03-17 105年04月份投資組合
 
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資金配置
 
持股比率：59.05%
台幣活存：19.31%
台幣定存：21.64%
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長期投資-投資組合
選股模式：價值成長型企業
操作策略：股價<價值    
投資目的：賺價差及股息
中國Ａ股___4.30%(持股99.88%)
1264德麥___1.40%_155.0    食品
1580新麥___0.95%__42.0    食品
2887台新金_0.50%__11.0    金融
5871F-中租 _9.32%__51.5    金融
 
小計：16.47%
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長期持有-投資組合
選股模式：價值型企業
操作策略 ：股價<價值    
投資目的 ：賺股息為主
9941裕融__21.04%__77.5　金融
5876上海銀_1.36%__30.0　金融
4972湯石___7.24%__32.0　電子
5434崇越___9.14%__50.5　電子
8042金山電_3.80%__42.0　電子
 
小計：42.58%
 
註：持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
 
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當年度累積投報率
 
*扣除提列今明年費用後的
實質已實現報酬率
 
累計投資組合105年度到
03/17為止年累積報酬率
(以期初股本為基準)
 
未實現報酬率
以03/17收盤價計算
 
已實現報酬率：     0.52%(不含股息)
*已實現報酬率：   0.52%(不含股息)
現金股息報酬率： 3.79%(預估)
未實現報酬率：     5.68%(含股利)
 
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投資決策：
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長期投資標的檢視QOQ獲利
中國Ａ股：持股續抱
1264德麥：獲利減碼3/5
1580新麥：獲利減碼1/2
2887台新金：持股續抱
5871F-中租：獲利減碼1/3
 
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長期持有標的檢視YOY獲利
9941裕融：持股續抱
5876上海銀：持股續抱
3299帛漢：獲利出清
4972湯石：獲利減碼1/6
5434崇越：持股續抱
6139亞翔：買進,獲利出清
8042金山電：買進
 

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決策說明：
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中國Ａ股(已佈局99.88%)
投資組合
600104上汽集團 ____41.85% 　傳產
600741華域汽車 _____8.43% 　傳產
601088中國神華 _____4.10% 　傳產
601318中國平安 ____35.88% 　金融
601398工商銀行 _____9.62% 　金融
 
持股比例：99.88%
 
1264德麥
獲利減碼3/5持股
累計減碼3/5持股,剩下2/5持股
獲利用來降低剩餘持股的成本
持股平均成本由184元降到155元
 
1580新麥
獲利減碼1/2持股
累計減碼1/2持股,剩下1/2持股
獲利用來降低剩餘持股的成本
持股平均成本由85元降到42元
 
5871F-中租
獲利減碼1/3持股
累計減碼1/3持股,剩下2/3持股
獲利用來降低剩餘持股的成本
持股平均成本由53元降到51.5元
 
3299帛漢
獲利出清持股
實現獲利
 
4972湯石
獲利減碼1/6持股
累計減碼1/6持股,剩下5/6持股
獲利用來降低剩餘持股的成本
持股平均成本由33.5元降到32元
 
6139亞翔
1.買進,建立基本持股
2.獲利出清持股
實現獲利
 
8042金山電
買進,建立基本持股
 

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