close
108-07-10 108年07月份投資組合
#######################
資金配置
 
持股比率：45.92%
人幣活存：  2.21%
台幣活存：27.82%
台幣定存：24.05%

-------------------------------------
長期投資-投資組合
選股模式：價值成長型企業
操作策略：股價<價值    
投資目的：賺價差及股息
 
0000中國股__0.72%(配置2.93%)
1580新麥___11.31%_122.0   食品
4438廣越____6.18%_100.0   服飾
4126太醫____8.43%__78.0   生醫
5871F-中租__7.23%_117.0   金融
 
小計：33.87%
-------------------------------------
長期持有-投資組合
選股模式：價值型企業
操作策略 ：股價<價值    
投資目的 ：賺股息為主
 
KHC卡夫亨__0.93%__32.0   食品
9930中聯資__1.61%__52.0   居住
9941裕融____7.41%_120.0   交通
6201亞弘電__1.08%__35.0   育樂
6203海韻電__1.02%__33.0   電子
 
小計：12.05%
 
註：持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
 
#######################
當年度累積資產投報率
 
累計投資組合108年度到
07/10為止年累積資產報酬率
(以期初股本為基準)
 
未實現報酬率
以07/09收盤價計算
 
已實現報酬率：   10.06%(不含股息)
現金股息報酬率：  2.26%(不含中股及美股)
未實現報酬率：     3.71%(含股票股利,不含中股及美股)
 
#######################
投資決策：
----------------------------------
長期投資標的檢視QOQ獲利
0000中國A股：恕不公開
1580新麥：持股續抱
4438廣越：獲利減碼2/9
4126太醫：買進
5871F-中租：獲利減碼1/3
 
----------------------------------
長期持有標的檢視YOY獲利
KHC卡夫亨氏：持股續抱
9930中聯資：持股續抱
5288F-豐祥：加碼買進,獲利出清
9941裕融：買進
1593祺驊：獲利出清
6201亞弘電：持股續抱
5434崇越：獲利出清
6203海韻電：買進
 
#######################
決策說明：
(1).0000中國A股
持股比例：0.72%
配置：2.93%,恕不公開
 
(2).1580新麥
持股續抱
 
買太早了,以致於出現慘套
不過,好在1580新麥是好企業
就長期投資了
 
6月營收出現首次出現月減年減狀態
似乎不太妙
 
1580新麥業績仍在衰退中
且主要業務位在中美貿易戰的重災區
所以再次強調不建議新手及上班族跟單
 
(3).4438廣越
獲利減碼2/9持股
 
1~6月營收均較去年呈現大幅成長
第一季季報優於預期
 
川普揚言對付越南
故持續減碼2/9持股
累計減碼5/9持股,剩下4/9持股
少部分獲利用來降低剩餘持股的成本
持股平均成本由107元降到100元
大部分實現獲利
 
雖持續減碼4438廣越
但也有同時加碼股價跌到127元
的5288F-豐祥
 
(4).4126太醫
買進,建立基本持股
 
第一季季報優於預期
4~5月獲利亦優於預期
故趁股價回檔到77~79元
買進,建立基本持股

沒想到除息後迅速暴漲填息
不過6營收創歷史新高
以為6月獲利會非常亮眼
沒想到6月營業利益雖創今年新高
但稅前盈餘卻較5月小衰退
可能因此造成填息後股價的突然暴跌
還滿刺激的

不過好加在,目前仍在賺股息又賺價差的狀態
況且6月獲利年增80%,還是很棒的
所以若股價跌破我的成本價78元
我會再加碼買進
 
(5).5871F-中租
獲利減碼1/3持股
 
第一季季報優於預期
4~5月營收及獲利亦優於預期
大環境不佳,有賺就減碼 
 
(6).KHC卡夫亨氏
持股續抱
 
股價低於企業價值甚多
故持股續抱
 
(7).9930中聯資
持股續抱
 
以領息為主要投資目的
去年第四季獲利大幅成長
今年第一季獲利亦較去年
呈現大幅成長
故持股續抱
 
(8).5288F-豐祥
a.加碼買進
b.獲利出清

a.1~5月營收均較去年呈現大幅成長
第一季季報優於預期
股價止穩,且股價也落入我設定
110~120元的便宜價附近,故回補買進
並且加碼至核心持股
 
b.昨天公告6月營收較5月大幅衰退
心想不妙,決定趁帳面上
還有獲利時賣出持股
 
運氣還不錯的是,因為我在低檔
有大幅加碼持股降低持股成本
加上今天的開盤後5288F-豐祥
呈現開低走高,甚至幾乎回到平盤
的走勢,讓我可以從容的獲利退場
 
不過想想為何5288F-豐祥
今天這麼大的利空,股價卻沒什麼跌
也許最後的結果又是另一支擦肩而過的
9910豐泰吧

不過想想還是決定遵守投資紀律
符合我設定的出場條件就賣了吧

(看不懂吧,我稍微解釋一下
我記得當時年紀小不懂事
在網路和某人氣投資大師筆戰
要聲明這個人不是兩山大喔,千萬別誤會
我看好9910豐泰,他和他的千萬粉絲們
看好9904寶成,當時它們的股價一樣是30幾元

我看不好9904寶成是判斷寶成沒有專注在本業
太多不相干的業外投資,遲早會拖累9904寶成的獲利

我最後雖然有投資9910豐泰,但最後一樣沒賺到太多的錢
因為9910豐泰,某年某月的某一天30幾買進
某一季營收獲利大幅衰退40幾獲利出清
結果今天9910豐泰250元,但9904寶成股價
從沒來有超過40~45元,甚至最低還跌到10多元

不過我要承認的是
一直到今天我仍然沒有改變我的看法
看好9910豐泰,不看好9904寶成
但不鼓勵買9910豐泰,因為真的太貴了)
 
(9).9941裕融
買進,建立基本持股
 
獲利出清5288F-豐祥的換股
因為獲利出清5288F-豐祥
股息突然暴減
 
加上今年9941裕融獲利
並沒有想像中差而且股價不算貴
所以為了提高現金股息
最後考量,9941裕融也不失為
一個可以替代的好企業
 
(10).1593祺驊
獲利出清
 
1~4月營收較去年大幅成長
第一季季報優於預期
但5月營收成長幅度減少
故獲利出清
 
也證明之前在高檔減碼2/3持股
是正確的決策
 
(11).6201亞弘電
持股續抱
 
買進理由和買進9924福興的理由相同
純粹好玩而已
不會做太長,有賺就會賣
 
(12).5434崇越
獲利出清
 
1~4月營收優於預期
第一季季報優於預期
但5月營收較去年小幅衰退
故獲利出清
 
也證明之前在高檔減碼5/6持股
是正確的決策
 
(13).6203海韻電
買進,建立基本持股
 
股價沒漲,就以配息為主要考量
股價漲,就獲利出清
 
----------------------------------
現階段投資策略
1.長期投資
雖說要等待半年報公布後再進場佈局
但其實這個股池在買入5871F-中租
以及4126太醫之後,持股已超過70%
接近滿檔了
 
所以最近才獲利減碼4438廣越
及5871F-中租
 
2.長期持有
等待半年報公布後再進場佈局
這個股池因為不斷停利及停損
反而持股低於25%,逼近空手
 
去年底持是長期投資這個股池接近空手
長期持有這個股池接近滿檔
現在正好相反

主要就是長期持有的股票從去年底
到今年第一季漲幅都不少
且營收都有在第二季呈現略幅衰退的狀況
所以陸續減碼或出清
 
所以我不是故意調整成這樣
而是自然的停利及佈局
最後呈現和去年底相反的狀態
 
5月營收公布後
證明我把漲幅相對較高的
1593祺驊及5434崇越在相對高點
大幅減碼是正確的決策
 
整體來說,今年除了1580新麥以及
第二次投資5288F-豐祥的投資案
令我非常不滿意外,大部分的投資案
還算可以接受
 
有了這2次不好的投資經驗
我在想也許下半年的投資
我會趨於謹慎保守
除非真有把握的投資標的出現
否則我應該會多看少做

----------------------------------

#######################
個人見解，僅供參考
不做為任何投資進出的建議
網友進出須有個人看法
和自負盈虧之責
arrow
arrow
    全站熱搜

    maple2011 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

    E-mail轉寄