108-06-10 108年06月份投資組合
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資金配置
 
持股比率:44.09%

人幣活存:  2.21%
台幣活存:32.73%
台幣定存:20.97%

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長期投資-投資組合
選股模式:價值成長型企業
操作策略:股價<價值    
投資目的:賺價差及股息
 
0000中國A股_0.72%(配置2.94%)
1580新麥___11.31%_122.0   食品
4438廣越____9.92%_107.0   服飾
5871F-中租_10.85%_117.0   金融

 
小計:32.80%
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長期持有-投資組合
選股模式:價值型企業
操作策略 :股價<價值    
投資目的 :賺股息為主
 
KHC卡夫亨__0.93%__32.0   食品
9930中聯資__1.61%__52.0   居住
5288F-豐祥__4.21%_136.0   交通
1593祺驊____1.36%__44.0   育樂
6201亞弘電__1.08%__35.0   育樂
5434崇越____2.10%__68.0   電子
 
小計:11.29%
 
註:持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)

為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
 
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當年度累積資產投報率
 
累計投資組合108年度到
06/10為止年累積資產報酬率
(以期初股本為基準)
 
未實現報酬率
以06/06收盤價計算
 
已實現報酬率:    7.65%(不含股息)
現金股息報酬率:2.31%(不含中國A股及美股)
未實現報酬率:    3.62%(含股票股利,不含中國A股及美股)
 
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投資決策:
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長期投資標的檢視QOQ獲利
0000中國A股:恕不公開
1580新麥:持股續抱
4438廣越:持股續抱
9924福興:買進,獲利出清
5871F-中租:買進
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長期持有標的檢視YOY獲利
KHC卡夫亨氏:持股續抱
9930中聯資:持股續抱
5288F-豐祥:加碼買進,停損減碼3/5
9941裕融:停損出清
1593祺驊:獲利減碼1/2
6201亞弘電:買進
3036文曄:停損出清
5434崇越:獲利減碼1/2

 
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決策說明:
(1).0000中國A股
持股比例:0.72%
配置:2.94%,恕不公開
 
(2).1580新麥
持股續抱
 
買太早了,以致於出現慘套
不過,好在1580新麥是好企業
就長期投資了
 
不過1580新麥業績仍在衰退中
且主要業務位在中美貿易戰的重災區
所以再次強調不建議新手及上班族跟單
 
(3).4438廣越
持股續抱
 
1~5月營收均較去年呈現大幅成長
第一季季報優於預期
故持股續抱
 
最近4338廣越補跌
帳面獲利吃掉快1/2
損失慘重
 
(4).9924福興
a.買進,建立基本持股
b.獲利出清持股
 
a.以前我老婆常問我,我整理季報之後
為何都不買進我看好的企業
那是因為我比較沒把握的
我就會猶豫不決,最後就錯過了
(那些我沒買的企業,最後大部分
都會大漲一波,變成我老婆去買
她比我勇敢)
 
這次我想打破這樣的習慣
看勇敢一點,能不能賺到一點奶粉錢
所以才會買進9924福興
但不會做太長,有賺就會賣
 
b.漲幅達1成,優於預期
獲利出清持股,順利賺到奶粉錢
 
(5).5871F-中租
買進,建立基本持股
 
前4月營收優於預期
第一季季報優於預期
9941裕融停損的換股
 
買太早,本來慘套
好在最近解套了
 
(6).KHC卡夫亨氏
持股續抱
 
股價低於企業價值甚多
故持股續抱
 
(7).9930中聯資
持股續抱
 
以領息為主要投資目的
去年第四季獲利大幅成長
今年第一季獲利亦較去年
呈現大幅成長
故持股續抱
 
(8).5288F-豐祥
加碼買進,停損減碼3/5
 
5288F-豐祥的操作可謂相當悽慘
136元加碼攤平,結果不斷慘跌
最後放棄,停損減碼3/5持股
只留低成本的加碼單
目前仍持續慘跌中
 
心中理想價是110~120元
但勉強在140~142元買進
導致最後的慘賠套牢

不過想想主要還是信心不夠
因為5288F-豐祥是新加入
我的長期觀察名單中的企業
交手時間太短,還不夠熟悉
導致信心不足

否則如果是自己原本就很熟悉企業
即使慘套也不會害怕
就像之前的9941裕融投資案
因為和9941裕融交手10多年了
雖4年中曾經慘套3次都沒有賣
最後才能享受漲了81%的成果
 
(9).9941裕融
停損出清
 
4月獲利又大幅衰退
美中貿易戰,加上汽車產業嚴重衰退
9941裕融是最大受害股
故停損出清,換股到5871F-中租
 
(10).1593祺驊
獲利減碼1/2持股
 
1~4月營收較去年大幅成長
第一季季報優於預期
股價漲幅已超越預期非常多
故持續獲利減碼1/2持股
累計減碼2/3持股,剩下1/3持股
 
(11).6201亞弘電
買進,建立基本持股
 
買進理由和買進9924福興的理由相同
純粹好玩而已
不會做太長,有賺就會賣
 
(12).3036文曄
停損出清
 
1~4月營收優於預期
但第一季季報雖符合公司財測的低標
且遠低於我的預期,故停損出清
掙扎了很久,總算全部停損
 
(13).5434崇越
獲利減碼1/2持股
 
1~4月營收優於預期
第一季季報優於預期
但大客戶台積電第一季季報不如預期
故持續獲利減碼1/2持股
累計減碼5/6持股,剩下1/6持股
 
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現階段投資策略
1.長期投資
等待半年報公布後再進場佈局
 
2.長期持有
若業績沒變壞
則長期持有領息
否則停損或停利
 
這2~3個月主要變動有
 
舊持股:
5288F-豐祥以及3036文曄
均出清了,一個大賺,一個小賠
即使近期5288F-豐祥第二次操作
賠了不少,還留下一些爛攤子
但5288F-豐祥總體還是大賺的
 
去年底佈局的第一波持股:
4438廣越,5871F-中租,1593祺驊
5876上海銀,3029零壹以及5434崇越
都有不錯獲利,也都有做減碼
 
但是漲幅最多的4438廣越只減碼1/3
最近的補跌,帳面獲利損失約1/2
導致今年預估的資產報酬率
大幅減少
 
本來預估至少還有10~15%
最高來到20%,現在只剩10%左右了
 
今年第一季季報公告後的第二波持股:
1580新麥,9924福興,5871F-中租
9930中聯資,5288F-豐祥,6201亞弘電
 
其中1580新麥慘套
5288F-豐祥買太早也買太貴
被迫停損減碼
 
只能說沒有遵守操作紀律
明明就預期第一季季報公布後
大盤會有回檔修正的風險
還去買1580新麥及5288F-豐祥
明明覺得5288F-豐祥回檔不夠深
還勉強去買
 
這樣子的結果只能自己默默承擔了
不過好在回檔修正前已經獲利減碼
把約1/2的紙上富貴賺進口袋
不然如果通通都沒賣,現在就會抱上抱下
災情慘重,白忙一場了
 
目前帳面未實現報酬率還有3.62%
高於現金股息報酬率2.31%
 
意思是說
手上持股全部除息後
帳面未實現報酬率還有1.31%
 
加上已賺進口袋的7.65%
今年還不致於白忙一場
 
不過若手上持股仍持續下跌
就很難說了

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