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108-05-06 108年05月份投資組合(川普重啟美中貿易戰)
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資金配置
持股比率：60.64%
人幣活存： 2.22%
台幣活存：13.01%
台幣定存：24.13%
資金配置
持股比率：60.64%
人幣活存： 2.22%
台幣活存：13.01%
台幣定存：24.13%
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長期投資-投資組合
選股模式：價值成長型企業
操作策略：股價<價值
投資目的：賺價差及股息
長期投資-投資組合
選股模式：價值成長型企業
操作策略：股價<價值
投資目的：賺價差及股息
0000中A股__0.72%(配置2.94%)
1580新麥___11.35%_122.0 食品
4438廣越____9.95%_107.0 服飾
1580新麥___11.35%_122.0 食品
4438廣越____9.95%_107.0 服飾
5289宜鼎____3.78%_122.0 電子
小計：25.81%
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長期持有-投資組合
選股模式：價值型企業
操作策略 ：股價<價值
投資目的 ：賺股息為主
小計：25.81%
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長期持有-投資組合
選股模式：價值型企業
操作策略 ：股價<價值
投資目的 ：賺股息為主
KHC卡夫亨__0.93%__32.0 食品
9930中聯資__1.61%__52.0 居住
9930中聯資__1.61%__52.0 居住
9941裕融____5.39%_116.0 交通
1593祺驊____3.41%__44.0 育樂
3036文曄___10.32%__41.6 電子
3388崇越電__2.29%__74.0 電子
5434崇越____8.43%__68.0 電子
8109博大____2.45%__79.0 電子
小計：34.83%
註：持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
1593祺驊____3.41%__44.0 育樂
3036文曄___10.32%__41.6 電子
3388崇越電__2.29%__74.0 電子
5434崇越____8.43%__68.0 電子
8109博大____2.45%__79.0 電子
小計：34.83%
註：持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
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當年度累積資產投報率
累計投資組合108年度到
05/06為止年累積資產報酬率
(以期初股本為基準)
未實現報酬率
以05/03收盤價計算
已實現報酬率： 7.21%(不含股息)
現金股息報酬率： 3.95%(預估,不含中股及美股)
未實現報酬率： 9.54%(含股票股利,不含中股及美股)
當年度累積資產投報率
累計投資組合108年度到
05/06為止年累積資產報酬率
(以期初股本為基準)
未實現報酬率
以05/03收盤價計算
已實現報酬率： 7.21%(不含股息)
現金股息報酬率： 3.95%(預估,不含中股及美股)
未實現報酬率： 9.54%(含股票股利,不含中股及美股)
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投資決策：
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長期投資標的檢視QOQ獲利
0000中國A股：恕不公開
1580新麥：加碼買進
4438廣越：獲利減碼1/3
5289宜鼎：買進
投資決策：
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長期投資標的檢視QOQ獲利
0000中國A股：恕不公開
1580新麥：加碼買進
4438廣越：獲利減碼1/3
5289宜鼎：買進
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長期持有標的檢視YOY獲利
KHC卡夫亨氏：持股續抱
9930中聯資：持股續抱
長期持有標的檢視YOY獲利
KHC卡夫亨氏：持股續抱
9930中聯資：持股續抱
9941裕融：買進
1593祺驊：持股續抱
2942京站：獲利出清
3036文曄：持股續抱
1593祺驊：持股續抱
2942京站：獲利出清
3036文曄：持股續抱
3388崇越電：買進
5434崇越：獲利減碼1/6
8109博大：獲利減碼1/2
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決策說明：
5434崇越：獲利減碼1/6
8109博大：獲利減碼1/2
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決策說明：
(1).0000中國A股
持股比例：0.72%
配置：2.94%,恕不公開
(2).1580新麥
加碼買進
加碼買進
去年3月起營收及獲利開始呈現衰退
去年第四季獲利衰退幅度收歛
且轉為持平
去年第四季獲利衰退幅度收歛
且轉為持平
今年自2月起連續2個月營收
由衰退轉為成長
營運狀況已略有改善
故趁回檔再加碼買進
由衰退轉為成長
營運狀況已略有改善
故趁回檔再加碼買進
只是業績要由衰退回到往日水準
必須給它多一點時間
必須給它多一點時間
因為1580新麥業績仍在衰退中
且主要業務位在中美貿易戰的重災區
所以不建議格友跟單
且主要業務位在中美貿易戰的重災區
所以不建議格友跟單
(3).4438廣越
獲利減碼1/3持股
獲利減碼1/3持股
1~3月營收均較去年呈現大幅成長
即使扣掉去年5月併購的金漢
營收仍是較去年大幅成長
符合先前今年訂單會優於去年
的預估
即使扣掉去年5月併購的金漢
營收仍是較去年大幅成長
符合先前今年訂單會優於去年
的預估
加上產品反映成本順利漲價
今年獲利應該會優於去年
去年賺7.43元,今年保守估賺9元
今年獲利應該會優於去年
去年賺7.43元,今年保守估賺9元
配息政策優於預期
股價已達波段高點159~162元
故將127元高檔買進的加碼單獲利出清
相當於減碼總持股的1/3持股
平均成本由115元降回107元
今天川普宣佈美中貿易大戰開戰
4438廣越仍大漲到162元
感謝老天讓我有高價可以獲利減碼
故將127元高檔買進的加碼單獲利出清
相當於減碼總持股的1/3持股
平均成本由115元降回107元
今天川普宣佈美中貿易大戰開戰
4438廣越仍大漲到162元
感謝老天讓我有高價可以獲利減碼
156元是4438廣越上市時的掛牌價
從156~300元套了一堆法人
162元以上應該是壓力重重
從156~300元套了一堆法人
162元以上應該是壓力重重
(4).5289宜鼎
買進,建立基本持股
買進,建立基本持股
第一季季報優於預期
雖營收小幅衰退,但毛利率
及營益率大幅提升
故買進,建立基本持股
雖營收小幅衰退,但毛利率
及營益率大幅提升
故買進,建立基本持股
(5).KHC卡夫亨氏
持股續抱
持股續抱
股價低於企業價值甚多
故持股續抱
故持股續抱
(6).9930中聯資
持股續抱
以領息為主要投資目的
去年第四季獲利大幅成長
今年第一季獲利亦較去年
呈現大幅成長
故持股續抱
今年第一季獲利亦較去年
呈現大幅成長
故持股續抱
(7).9941裕融
買進,建立基本持股
買進,建立基本持股
去年第四季到今年第一季獲利恢復成長
5871F-中租果然賣錯了
135元太貴了,回補不下去
所以回補買進業績回到成長軌道
股價遠低於5871F-中租的9941裕融
135元太貴了,回補不下去
所以回補買進業績回到成長軌道
股價遠低於5871F-中租的9941裕融
將去年12X~13X獲利出清的持股
少量回補買進,建立基本持股
(8).1593祺驊
持股續抱
持股續抱
1~3月營收較去年大幅成長
以領息為主要投資目的
故持股續抱
以領息為主要投資目的
故持股續抱
(9).2942京站
獲利出清
獲利出清
1~3月營收較去年呈現持平
故獲利出清
故獲利出清
(10).3036文曄
持股續抱
持股續抱
1~3月營收優於預期
去年第四季獲利不如預期
且公司公告第一季財測
對業績展望非常保守
但還在可接受範圍
去年第四季獲利不如預期
且公司公告第一季財測
對業績展望非常保守
但還在可接受範圍
預估今年第一季稅後EPS
應該還是可以保住0.8~0.9元
故持股續抱
應該還是可以保住0.8~0.9元
故持股續抱
(11).3388崇越電
買進,建立基本持股
去年第四季到今年第一季營收衰退
導致股價跌回74元,故買進,建立基本持股
有點類似買進1580新麥的操作
因為業績還未出現好轉,故不建議格友跟單
買進,建立基本持股
去年第四季到今年第一季營收衰退
導致股價跌回74元,故買進,建立基本持股
有點類似買進1580新麥的操作
因為業績還未出現好轉,故不建議格友跟單
(12).5434崇越
獲利減碼1/6持股
獲利減碼1/6持股
1月營收優於預期
去年第四季獲利表現亮眼
2月營收雖出現大幅年減
但3月營收回到正常的成長軌道
股價接近90元,獲利減碼1/6持股
累計減碼1/3持股,剩下2/3持股
去年第四季獲利表現亮眼
2月營收雖出現大幅年減
但3月營收回到正常的成長軌道
股價接近90元,獲利減碼1/6持股
累計減碼1/3持股,剩下2/3持股
(13).8109博大
獲利減碼1/2持股
獲利減碼1/2持股
1~3月營收及獲利均優於預期
去年第四季獲利優於預期
股價漲幅超乎預期
故獲利減碼1/2持股
去年第四季獲利優於預期
股價漲幅超乎預期
故獲利減碼1/2持股
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現階段投資策略
現階段投資策略
1.長期投資
再解約部分定存,持續加碼買進
業績及配息穩定的1580新麥以及9941裕融
其他資金等待 第一季季報或半年報後
再進場佈局
2.長期持有
若業績沒變壞
則長期持有領息
否則停損或停利
再解約部分定存,持續加碼買進
業績及配息穩定的1580新麥以及9941裕融
其他資金等待 第一季季報或半年報後
再進場佈局
2.長期持有
若業績沒變壞
則長期持有領息
否則停損或停利
持股的變動主要就是
持續低接1580新麥及9941裕融的股票
持續低接1580新麥及9941裕融的股票
等待第一季季報公告以便
再找尋目前股價仍被低估的標的
再找尋目前股價仍被低估的標的
第一季季報公布中
第一家買進的是5289宜鼎
獲利由去年第三季的連續衰退
到今年第一季回到成長軌道
故是第一季季報公布期間
第一家佈局的企業
(沒想到一買隔天就遇到川普搞飛機)
第一家買進的是5289宜鼎
獲利由去年第三季的連續衰退
到今年第一季回到成長軌道
故是第一季季報公布期間
第一家佈局的企業
(沒想到一買隔天就遇到川普搞飛機)
漲多可能回檔修正
加上要先把生活費拿到手
故把漲幅最領先也最多的前二大持股
核心持股4438廣越及主要持股5434崇越
各獲利減碼1/3持股
會不會買了就跌,賣了又漲,我想有可能
但我的投資哲學是承認無知以避免愚蠢
想買就買,想賣就賣,自由自在
一直是我的最高指導原則
加上要先把生活費拿到手
故把漲幅最領先也最多的前二大持股
核心持股4438廣越及主要持股5434崇越
各獲利減碼1/3持股
會不會買了就跌,賣了又漲,我想有可能
但我的投資哲學是承認無知以避免愚蠢
想買就買,想賣就賣,自由自在
一直是我的最高指導原則
我只是個平凡人而已,專職投資16年來以來
能夠保持每年平均有15~20%的報酬率
我就已經感謝上帝了
至於神的工作就交給上帝或股神們去做了
至於神的工作就交給上帝或股神們去做了
減碼的策略如下：
1.長期投資
業績不如預期的企業
先獲利出清,其他續抱
等確定衰退只是一時的
再回補
1.長期投資
業績不如預期的企業
先獲利出清,其他續抱
等確定衰退只是一時的
再回補
2.長期持有
衛星持股減碼的幅度最多5成
主要持股減碼的幅度最多3成
獲利減碼,先拿回生活費
以避免做白工
衛星持股減碼的幅度最多5成
主要持股減碼的幅度最多3成
獲利減碼,先拿回生活費
以避免做白工
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個人見解，僅供參考
不做為任何投資進出的建議
網友進出須有個人看法
和自負盈虧之責
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