close
108-01-11 108年01月份投資組合
#######################
資金配置
持股比率：36.41%
人幣活存： 3.11%
台幣活存：15.34%
台幣定存：45.14%
-------------------------------------
長期投資-投資組合
選股模式：價值成長型企業
操作策略：股價<價值
投資目的：賺價差及股息
資金配置
持股比率：36.41%
人幣活存： 3.11%
台幣活存：15.34%
台幣定存：45.14%
-------------------------------------
長期投資-投資組合
選股模式：價值成長型企業
操作策略：股價<價值
投資目的：賺價差及股息
0000中國A股_0.00%(配置3.11%)
4438廣越____6.94%_106.0 服飾
5871F-中租__3.11%__95.0 金融
小計：10.05%
4438廣越____6.94%_106.0 服飾
5871F-中租__3.11%__95.0 金融
小計：10.05%
-------------------------------------
長期持有-投資組合
選股模式：價值型企業
操作策略 ：股價<價值
投資目的 ：賺股息為主
5288F-豐祥__2.88%__88.0 交通
5876上海銀__2.26%__34.4 金融
3010華立____3.67%__56.0 電子
3036文曄___10.90%__41.6 電子
5434崇越____6.48%__66.0 電子
小計：26.36%
註：持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
5876上海銀__2.26%__34.4 金融
3010華立____3.67%__56.0 電子
3036文曄___10.90%__41.6 電子
5434崇越____6.48%__66.0 電子
小計：26.36%
註：持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
#######################
當年度累積資產投報率
累計投資組合108年度到
01/11為止年累積資產報酬率
(以期初股本為基準)
未實現報酬率
以01/10收盤價計算
已實現報酬率： 1.48%(不含股息)
現金股息報酬率： 0.00%(不含中國A股)
未實現報酬率： 1.39%(含股票股利)
當年度累積資產投報率
累計投資組合108年度到
01/11為止年累積資產報酬率
(以期初股本為基準)
未實現報酬率
以01/10收盤價計算
已實現報酬率： 1.48%(不含股息)
現金股息報酬率： 0.00%(不含中國A股)
未實現報酬率： 1.39%(含股票股利)
#######################
投資決策：
----------------------------------
長期投資標的檢視QOQ獲利
投資決策：
----------------------------------
長期投資標的檢視QOQ獲利
0000中國A股：恕不公開
4438廣越：買進
5871F-中租：買進
4438廣越：買進
5871F-中租：買進
----------------------------------
長期持有標的檢視YOY獲利
美元定存：解約並換回台幣
5288F-豐祥：獲利減碼4/7
9941A裕融甲特：持股續抱
5876上海銀：持股續抱
3010華立：持股續抱
3036文曄：持股續抱
5434崇越：回補買進
#######################
決策說明：
長期持有標的檢視YOY獲利
美元定存：解約並換回台幣
5288F-豐祥：獲利減碼4/7
9941A裕融甲特：持股續抱
5876上海銀：持股續抱
3010華立：持股續抱
3036文曄：持股續抱
5434崇越：回補買進
#######################
決策說明：
(1).0000中國A股
配置3.11%,恕不公開
配置3.11%,恕不公開
(2).4438廣越
買進,建立基本持股
買進,建立基本持股
這是我第二次買進4438廣越
上市時曾經在100多元買進
(120元還是130元忘了)
但因為買進價不是心中的便宜價
所以信心不足被洗掉
(120元還是130元忘了)
但因為買進價不是心中的便宜價
所以信心不足被洗掉
這次股價已跌到心中的便宜價
且股價處在歷史最低點附近
故買進,建立基本持股
且股價處在歷史最低點附近
故買進,建立基本持股
預估今年訂單會優於去年
加上產品反映成本順利漲價
理論上今年獲利會優於去年
加上產品反映成本順利漲價
理論上今年獲利會優於去年
去年賺7元,今年保守估賺8元
配息政策以最差的104年度來計算
也有70%的配息率
配息政策以最差的104年度來計算
也有70%的配息率
保守估連2年配息5~6元也算不錯
(3).5871F-中租
買進,建立基本持股
買進,建立基本持股
10~11月獲利優於預期
故回補基本持股
故回補基本持股
12月營收創歷史新高
從5871F-中租上市以來
雖然都做長線波段
但始終都會建立基本持股
只要有相對便宜價就會買來放
等有貴價就賣
雖然都做長線波段
但始終都會建立基本持股
只要有相對便宜價就會買來放
等有貴價就賣
所以這應該是第一家讓我
不受錨定效應影響的投資企業
之所以沒有買在81元
是因為期待有更低的價格
是因為期待有更低的價格
但沒想到台股竟然世界獨強
即使台股打第2支腳時還破底
但5871F-中租再也看不到這個價位
以5871F-中租優於9941裕融
的風險控管能力來看
即使長期持有不賣也不會有
太大的風險存在
所以就算不小心套牢了
也仍有很高的解套機會
的風險控管能力來看
即使長期持有不賣也不會有
太大的風險存在
所以就算不小心套牢了
也仍有很高的解套機會
(4).美元定存
解約並換回台幣
解約並換回台幣
台幣及台股獨強全球
故將29.3元買的美元換回台幣
故將29.3元買的美元換回台幣
(5).5288F-豐祥
獲利減碼4/7持股
獲利減碼4/7持股
累計減碼5/7持股,剩下2/7持股
1~11月營收均優於預期
12月營收創今年次高
前三季獲利也優於預期
12月營收創今年次高
前三季獲利也優於預期
股價續創今年新高125元
且漲幅已超過3成
故再獲利減碼4/7持股
且漲幅已超過3成
故再獲利減碼4/7持股
(6).9941A裕融甲特
持股續抱
持股續抱
以領息為主要投資目的
(7).5876上海銀
持股續抱
持股續抱
去年營收優於預期
前三季獲利也優於預期
故持股續抱
前三季獲利也優於預期
故持股續抱
(8).3010華立
持股續抱
持股續抱
第三季獲利不如預期
僅剩下基本持股
僅剩下基本持股
12月營收表現優於預期
(9).3036文曄
持股續抱
持股續抱
1~11月營收均不錯
前三季獲利也優於預期
前三季獲利也優於預期
12月營收因年末盤點但仍有年增
還在可接受範圍,不過這也間接證實
手機通訊產業目前景氣真的很差
還在可接受範圍,不過這也間接證實
手機通訊產業目前景氣真的很差
因此預期新加入的這個客戶對營收
貢獻減少不少,導致MOM衰退不少
不過我把3036文曄當成
我的第一家存股標的
因此若有30元以下價位
會再持續加碼
我的第一家存股標的
因此若有30元以下價位
會再持續加碼
(10).5434崇越
回補買進
回補買進
1~11月營收均不錯
12月營收回升
前三季獲利也優於預期
12月營收回升
前三季獲利也優於預期
股價跌回接近70元
故再回補持股
故再回補持股
----------------------------------
現階段投資策略
1.長期投資
資金全數存入定存
等待超跌價出現再分批佈局
2.長期持有
a.若業績沒變壞
則長期持有領息
現階段投資策略
1.長期投資
資金全數存入定存
等待超跌價出現再分批佈局
2.長期持有
a.若業績沒變壞
則長期持有領息
b.若股價跌到便宜價
則加碼或回補持股
不要求一定要超跌價
不要求一定要超跌價
這個月的投資組合和上個月差不多
只有做個換股的小變動
只有做個換股的小變動
降低股價創今年新高且漲幅已超過3成
的5288F-豐祥的持股比率,換到
第三季季報優於預期的5434崇越和4438廣越
以及第四季獲利優於預期的5871F-中租
其他均維持不變
的5288F-豐祥的持股比率,換到
第三季季報優於預期的5434崇越和4438廣越
以及第四季獲利優於預期的5871F-中租
其他均維持不變
----------------------------------
指數看法
看法不變
由審慎保守轉為保守的心態
但不預設多空立場,因為
每次黑天鵝出現都是出乎意外的
指數看法
看法不變
由審慎保守轉為保守的心態
但不預設多空立場,因為
每次黑天鵝出現都是出乎意外的
其實美股及亞股如果沒有出現連續暴跌
台股要崩盤也不容易
台股要崩盤也不容易
持股仍維持在40%以下
以結果來看,是把少部分防守型的股票
換到攻擊型的股票
以結果來看,是把少部分防守型的股票
換到攻擊型的股票
但不是刻意換的,而是剛好5288F-豐祥
漲幅超過預期,而4438廣越股價跌到
吸引我的價位,只是巧合而已
漲幅超過預期,而4438廣越股價跌到
吸引我的價位,只是巧合而已
----------------------------------
#######################
個人見解，僅供參考
不做為任何投資進出的建議
網友進出須有個人看法
和自負盈虧之責
個人見解，僅供參考
不做為任何投資進出的建議
網友進出須有個人看法
和自負盈虧之責
全站熱搜
留言列表
Blog檢索 (1)
