107-08-10 107年08月份投資組合
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資金配置
 
持股比率：39.14%
台幣活存：25.70%
台幣定存：33.65%
美元定存：  1.51%
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長期投資-投資組合
選股模式：價值成長型企業
操作策略：股價<價值    
投資目的：賺價差及股息
9938百和____2.07%__60.0   服飾
2885元大金__0.48%__13.9   金融
5871F-中租__3.51%_102.0   金融
4942嘉彰____0.79%__23.0   電子
8114振樺電__3.82%_111.0   電子
 
小計：10.68%
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長期持有-投資組合
選股模式：價值型企業
操作策略 ：股價<價值    
投資目的 ：賺股息為主
5288F-豐祥__5.99%__87.0   交通
2480敦陽科__1.41%__41.0   電子
3010華立____9.60%__55.8   電子
3036文曄____8.67%__42.0   電子
5434崇越____2.79%__81.0   電子
 
小計：28.46%
 
註：持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
 
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當年度累積投報率
 
*扣除提列今明年費用後的
實質已實現報酬率或者
現金股息報酬率
 
累計投資組合107年度到
08/10為止年累積報酬率
(以期初股本為基準)
 
未實現報酬率
以08/10收盤價計算
 
已實現報酬率：      16.46%(不含股息,含中國A股)
*已實現報酬率：    16.46%(不含股息,含中國A股)
現金股息報酬率：    2.45%(預估)
*現金股息報酬率：  2.45%(預估)
未實現報酬率：        1.62%(含股票股利)
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投資決策：
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長期投資標的檢視QOQ獲利
9938百和：買進
2885元大金：持股續抱
5871F-中租：加碼買進
2474可成：獲利出清
4942嘉彰：獲利減碼3/5
6206飛捷：買進,停損出清
8114振樺電：買進
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長期持有標的檢視YOY獲利
5288F-豐祥：持股續抱
2464盟立：停損出清
2480敦陽科：買進
3010華立：加碼買進
3036文曄：持股續抱
5434崇越：持股續抱
 
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決策說明：
 
(1).9938百和
買進,建立基本持股
 
9938百和股價已經跌得太深了
以搶波段反彈為主

(2).2885元大金
持股續抱
 
不在楓樹林長期投資觀察名單中的企業
賺波段價差為主
 
(3).5871F-中租
加碼買進
 
1~5月營收及獲利都不錯,且遠優於9941裕融
股價又由112元跌回95元附近
買在103元,買太早了

6月營收不錯,再度加碼買進
 
不過不建議大家跟單,因為75元以上都算貴價
我買5871F-中租主要是賣掉9941裕融的換股策略

7月營收創歷史次高
 
(4).2474可成
獲利出清持股
 
第一季營收創新高,獲利亦創單季新高
若不計匯損更是繳出亮麗成績單
5~6月營收亦創今年高,股價漲回376元

在匯損回沖下,預期第二季應是2474可成
獲利最好的一季,股價也提前反應
防止利多出盡,故暫時先獲利出清持股
若有回檔再回補持股,若沒有就算了
 
7月營收再創新高

(5).4942嘉彰
獲利減碼3/5持股
 
不在楓樹林長期投資觀察名單中的企業
純跟宏爺的單,賺波段價差為主
 
(6).6206飛捷
a.買進,建立基本持股

工業電腦族群股價已經跌得太深了
以搶波段反彈為主,領股息為輔

b.停損出清

7月營收不如預期且呈現淡季更淡
年衰退的狀況,先停損出清
不過因為有參與除息
成本79元,賣76.5元,配息4.5元
所以還是有賺到部分股息

停損之後看到第二季季報
有些傻眼,6206飛捷第二季獲利
竟然比8114振樺電好很多
 
 
(7).8114振樺電
買進,建立基本持股
 
工業電腦族群股價已經跌得太深了
以搶波段反彈為主,領股息為輔
 
(8).5288F-豐祥
持股續抱
 
不在楓樹林長期投資觀察名單中的企業
領股息為主
 
(9).2464盟立
停損出清
 
傳出經營階層淘空公司
先停損出清,退出觀望
 
換股到2480敦陽科

(10).2480敦陽科
買進,建立基本持股
 
第一季獲利較去年大幅成長
連續10年獲利及配息均穩定
為績優的定存股,故少量買進
建立基本持股
 
這是一家在系統軟體業中
非常老牌的企業,以前在精業上班
就常聽到它的大名
 
財務體質及獲利配息穩健度
均不輸給2412中華電信
 
在去年減資之後,股價反而壓回
正是買進當成定存股的好時機
未來每年配息將由目前的2~2.5元
提升到2.5~3元,以股價41元來看
股息殖利率有6~7.3%
 
建議可以少量買進當做存股標的

(11).3010華立
加碼買進
 
1~5月營收均不錯,6~7月營收
雖未再創歷史新高
但和同業仍相對優異
故加碼買進
 
(12).3036文曄
持股續抱
 
1~5月營收均不錯,6月營收
雖未再創歷史新高
但和同業仍相對優異
7月營收創歷史次高
故持股續抱
 
(13).5434崇越
持股續抱
 
1~5月營收均不錯
且第一季季報還算不錯
6~7月營收雖未再創歷史新高
但和同業仍相對優異
故持股續抱
 
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現階段投資策略
1.長期投資
逢高獲利減碼或出清
 
2.長期持有
若業績沒變壞
則長期持有領息
 
基本上目前的操作就以降低
投資組合的總體持股比例為主要策略

在持股比例40%上限的前提下
逢高獲利出清了2474可成及5289宜鼎
以及停損2464盟立後
空出的一筆資金,先後轉換到一些新企業

新買進一些企業,其中
9938百和,6206飛捷,8114振樺電
是屬於跌深搶反彈為主,配息為輔
但這三家企業並非投機企業
而是各領域的佼佼者
目前股價偏低,買進風險不高
但因為不是做長,不建議大家跟單

6206飛捷7月營收不佳,停損出清
出清後看到第二季季報有些傻眼
6206飛捷第二季獲利竟然優於
8114振樺電

2480敦陽科
則是長期持有領股息為主
建議43元以下可以少量買進
個股持股比例占總資金比例
以不超過5%為原則
 
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指數看法
 
看法不變
由審慎樂觀轉為審慎保守的心態
但不預設多空立場,因為
每次黑天鵝出現都是出乎意外的
 
其實美股及亞股如果沒有出現連續暴跌
台股要崩盤也不容易
所以我會中性看待今年下半年的行情
只是持股比例會維持在40%以下
(最多40%)
 
就這樣了,這行情『我沒有能力賺,所以
只能留給其他高手去賺』
持股就盡量參與除權息(沒崩盤的前題下)
今年的股息應該是歷年相對較少的一年
 
終於找到將中國A股的資金匯回台灣的方法
並試驗成功,未來將陸續把這幾年獲利的部分
匯回台灣,這部分的獲利會列入今年的獲利中
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個人見解，僅供參考
不做為任何投資進出的建議
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和自負盈虧之責
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