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107-07-09 107年07月份投資組合
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資金配置
 
持股比率：34.61%
台幣活存：32.41%
台幣定存：31.41%
美元定存：  1.57%
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長期投資-投資組合
選股模式：價值成長型企業
操作策略：股價<價值    
投資目的：賺價差及股息
2885元大金__0.50%__13.9   金融
5871F-中租__0.75%_103.0   金融
2474可成____3.54%_330.0   電子
4942嘉彰____2.07%__23.0   電子
 
小計： 6.86%
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長期持有-投資組合
選股模式：價值型企業
操作策略 ：股價<價值    
投資目的 ：賺股息為主
5288F-豐祥___6.22%__87.0   交通
2464盟立____1.61%__45.0   電子
3010華立____8.01%__56.0   電子
3036文曄____9.01%__42.0   電子
5434崇越____2.90%__81.0   電子
 
小計：27.75%
 
註：持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
 
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當年度累積投報率
 
*扣除提列今明年費用後的
 實質已實現報酬率或者
 現金股息報酬率
 
累計投資組合107年度到
07/09為止年累積報酬率
(以期初股本為基準)
 
未實現報酬率
 以07/06收盤價計算
 
已實現報酬率：   16.29%(不含股息,含中國A股)
*已實現報酬率： 16.29%(不含股息,含中國A股)
現金股息報酬率：  2.21%(預估)
*現金股息報酬率：2.21%(預估)
未實現報酬率：     -0.47%(含股票股利)
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投資決策：
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長期投資標的檢視QOQ獲利
5284F-JPP：停損出清
2885元大金：買進
5871F-中租：買進
2474可成：持股續抱
4942嘉彰：買進
5289宜鼎：獲利出清
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長期持有標的檢視YOY獲利
5288F-豐祥：持股續抱
9941裕融：獲利出清
2464盟立：持股續抱
3010華立：持股續抱
3036文曄：持股續抱
5434崇越：持股續抱
 
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決策說明：
(1).5284F-JPP
停損出清
 
營收連3月YOY衰退且幅度逐步擴大
第一季季報亦不佳
因為持股比例也不高,故停損出清
僅小賠幾百元
 
資金轉進2464盟立
 
(2).2885元大金
買進,建立基本持股
 
不在楓樹林長期投資觀察名單中的企業
賺波段價差為主
 
(3).5871F-中租
買進,建立基本持股
 
1~5月營收及獲利都不錯,且遠優於9941裕融
股價又由112元跌回95元附近
買在103元,買太早了,跌破90元考慮再加碼
預計參與除權息
 
不過不建議大家跟單,因為75元以上都算貴價
我買5871F-中租主要是賣掉9941裕融的換股策略
 
(4).2474可成
持股續抱
 
第一季營收創新高,獲利亦創單季新高
若不計匯損更是繳出亮麗成績單
5月營收亦創今年高
故持股續抱
 
(5).4942嘉彰
買進,建立基本持股
 
不在楓樹林長期投資觀察名單中的企業
純跟宏爺的單,賺波段價差為主
 
(6).5289宜鼎
獲利出清
 
1~5月營收都不錯,第一季季報亦優於預期
但Dram族群屬於原物料股,要賣在低本益比時
故獲利出清,有7成賣在153~158元附近
3成賣在142~143元附近
 
(7).5288F-豐祥
持股續抱
 
不在楓樹林長期投資觀察名單中的企業
領股息為主
 
由長期投資股轉為長期持有股
 
(8).9941裕融
獲利出清
 
4月獲利又回到EPS0.80元的成長低標
5月獲利進一步衰退逼近去年水準
6月獲利是否會再進一步變成衰退趨勢 ?
 
持股已在相對高點陸續獲利減碼
僅剩1/7持股,本來想再觀察1個月看看
等6月獲利出來再決定要不要獲利出清
但後來想想可以換股到業績比較好的
5871F-中租,所以就獲利出清了
 
(9).2464盟立
持股續抱
 
第一季季報還算不錯
故持股續抱
 
(10).3010華立
持股續抱
 
1~4月營收均不錯,5月營收創歷史新高
但第一季獲利因有提列遞延所得稅
較去年同期呈現衰退,但並不是經營面的問題
故持股續抱
 
(11).3036文曄
持股續抱
 
1~5月營收均不錯
但因股利政策不佳造成失望性賣壓
因為並不是經營面出現問題
故持股續抱
 
(12).5434崇越
持股續抱
 
1~5月營收均不錯
且第一季季報還算不錯
故持股續抱
 
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現階段投資策略
1.長期投資
有漲的逢高獲利減碼或出清
沒漲的若業績沒變壞續抱或減碼
 
2.長期持有
若業績沒變壞
則長期持有領息
基本上目前的操作就以降低
投資組合的總體持股比例為主要策略
 
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指數看法
 
看法不變
由審慎樂觀轉為審慎保守的心態
但不預設多空立場,因為
每次黑天鵝出現都是出乎意外的
 
其實美股及亞股如果沒有出現連續暴跌
台股要崩盤也不容易

所以我會中性看待今年下半年的行情
只是持股比例會維持在40%以下
(最多40%)就這樣了,這行情『我沒有
能力賺,所以只能留給其他高手去賺』
 
持股就盡量參與除權息(沒崩盤的前題下)
今年的股息應該是歷年相對較少的一年
 
終於找到將中國A股的資金匯回台灣的方法
並試驗成功,未來將陸續把這幾年獲利的部分
匯回台灣,這部分的獲利會列入今年的獲利中
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個人見解，僅供參考
不做為任何投資進出的建議
網友進出須有個人看法
和自負盈虧之責
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