前言:經過和被跟單者討論,決定跟單的企業恕不公開了

107-05-10 107年05月份投資組合
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資金配置
 
持股比率:32.15%
台幣活存:32.59%
台幣定存:33.58%
美元定存:  1.68%

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長期投資-投資組合
選股模式:價值成長型企業
操作策略:股價<價值    
投資目的:賺價差及股息
X2XXF-YYY___1.22%_63.0    居住
X2XXF-YY____1.64%_86.0    交通
2474可成____2.48%_325.0   電子
5289宜鼎____4.51%_118.0   電子
 
小計: 9.87%
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長期持有-投資組合
選股模式:價值型企業
操作策略 :股價<價值    
投資目的 :賺股息為主
9941裕融____4.09%__76.0   交通
3010華立____8.56%__56.0   電子
3036文曄____9.63%__42.0   電子

 
小計:22.28%
 
註:持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)

為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
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當年度累積投報率
 
*扣除提列今明年費用後的
 實質已實現報酬率或者
 現金股息報酬率

 
累計投資組合107年度到
05/10為止年累積報酬率
(以期初股本為基準)
 
未實現報酬率
 以05/09收盤價計算
 
已實現報酬率:     11.16(不含股息)
*已實現報酬率:   11.16%(不含股息)
現金股息報酬率:   2.24%(預估)
*現金股息報酬率: 2.24%(預估)
未實現報酬率:      5.70%(含股票股利)
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投資決策:
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長期投資標的檢視QOQ獲利
X2XXF-YYY:少量買進
X2XXF-YY:少量買進
2474可成:買進
5289宜鼎:獲利減碼1/3
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長期持有標的檢視YOY獲利
9941裕融:持股續抱
4138曜亞:獲利出清
3010華立:持股續抱
3036文曄:加碼買進
 
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決策說明:

(1).X2XXF-YYY
少量買進,建立基本持股
 
不在楓樹林長期投資觀察名單中的企業
純跟某投資前輩甲的單,領股息為主
 
(2).X2XXF-YY
少量買進,建立基本持股
 
不在楓樹林長期投資觀察名單中的企業
純跟某投資前輩甲的單,領股息為主
 
(3).2474可成
買進,建立基本持股
 
第一季營收創新高,獲利亦創單季新高
若不計匯損更是繳出亮麗成績單
4月營收亦創今年次高
股價再度由371元跌回相對低點320元
回補買進持股
 
(4).5289宜鼎
獲利減碼1/3持股
 
1~4月營收都不錯,第一季季報亦優於預期
股價漲回接近歷史前波高點143元附近
將之前在118元附近加碼的加碼單獲利出清
僅留原始基本持股
 
(5).9941裕融
持股續抱
 
4月營收未創新高
4月獲利又回到EPS0.80的成長低
再觀察1~2個月若持續大幅衰退
且股價仍在125元以上,則持續減碼
否則續抱
 
(6).4138曜亞
獲利出清
 
股價暴跌又暴衝又暴跌
因為是跟單,故獲利出清另一半持股
 
(7).3010華立
持股續抱
 
1~3月營收均不錯,4月營收創歷史新高
故持股續抱
 
(8).3036文曄
加碼買進
 
3月營收YOY由小幅衰退轉回成長
第一季營收再創歷史新高
恢復成長力道,股價亦跌回44元
原始成本價附近,回補去年在50元
賣出的持股(只回補一半)
 
4月營收尚未公告
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現階段投資策略
1.長期投資
有漲的逢高獲利減碼或出清
沒漲的若業績沒變壞續抱或減碼
 
2.長期持有
若業績沒變壞
則長期持有領息
 
基本上目前的操作就以降低
投資組合的總體持股比例為主要策略

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指數看法
 
看法不變
由審慎樂觀轉為審慎保守的心態
但不預設多空立場,因為
每次黑天鵝出現都是出乎意外的
 
其實美股及亞股如果沒有出現連續暴跌
台股要崩盤也不容易
所以我會中性看待今年下半年的行情
只是持股比例會維持在40%以下
(最多40%)
 
就算台股短中期沒有崩盤的可能性,但是
指數及個股暴漲暴跌是賭徒及投機者的最愛
因為暴跌買,暴漲賣,賺錢變得很有效率
 
或者
 
去買一些股價在歷史低點但業績平平
而法人及散戶手上沒半張的股票
這種股票只要沾個題材也會飆漲
 
只是對我而言,要賺這邪惡的第五波的錢
不是我的專長,這最後最美最甜的煙花行情
我只能留給其他高手去賺
 
就這樣了,這行情『我沒有能力賺
所以只能留給其他高手去賺』
持股就盡量參與除權息(沒崩盤的前題下)
今年的股息應該是歷年相對較少的一年

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個人見解,僅供參考
不做為任何投資進出的建議
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