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107-01-10 107年02月份投資組合
#######################
資金配置
持股比率：45.86%
台幣活存：27.11%
台幣定存：27.03%
-------------------------------------
長期投資-投資組合
選股模式：價值成長型企業
操作策略：股價<價值
投資目的：賺價差及股息
1256F-鮮活__2.23%_138.0 食品
1558伸興____5.18%_130.0 服飾
5871F-中租_ 7.97%__80.0 金融
小計：15.38%
-------------------------------------
長期持有-投資組合
選股模式：價值型企業
操作策略 ：股價<價值
投資目的 ：賺股息為主
9941裕融____9.08%__76.0 交通
9942茂順___ 3.19%__80.0 交通
5876上海銀__1.04%__26.0 金融
3010華立____4.34%__54.5 電子
3036文曄____8.29%__41.6 電子
5434崇越____4.54%__76.0 電子
小計：30.48%
註：持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
資金配置
持股比率：45.86%
台幣活存：27.11%
台幣定存：27.03%
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長期投資-投資組合
選股模式：價值成長型企業
操作策略：股價<價值
投資目的：賺價差及股息
1256F-鮮活__2.23%_138.0 食品
1558伸興____5.18%_130.0 服飾
5871F-中租_ 7.97%__80.0 金融
小計：15.38%
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長期持有-投資組合
選股模式：價值型企業
操作策略 ：股價<價值
投資目的 ：賺股息為主
9941裕融____9.08%__76.0 交通
9942茂順___ 3.19%__80.0 交通
5876上海銀__1.04%__26.0 金融
3010華立____4.34%__54.5 電子
3036文曄____8.29%__41.6 電子
5434崇越____4.54%__76.0 電子
小計：30.48%
註：持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
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當年度累積投報率
*扣除提列今明年費用後的
實質已實現報酬率或者
現金股息報酬率
累計投資組合107年度到
01/10為止年累積報酬率
(以期初股本為基準)
未實現報酬率
以01/10收盤價計算
已實現報酬率： 0.08(不含股息及中國A股)
*已實現報酬率： 0.08%(不含股息及中國A股)
現金股息報酬率： 0.00%(不含中國A股)
*現金股息報酬率： 0.00%(不含中國A股)
未實現報酬率： 8.03%(含股票股利)
當年度累積投報率
*扣除提列今明年費用後的
實質已實現報酬率或者
現金股息報酬率
累計投資組合107年度到
01/10為止年累積報酬率
(以期初股本為基準)
未實現報酬率
以01/10收盤價計算
已實現報酬率： 0.08(不含股息及中國A股)
*已實現報酬率： 0.08%(不含股息及中國A股)
現金股息報酬率： 0.00%(不含中國A股)
*現金股息報酬率： 0.00%(不含中國A股)
未實現報酬率： 8.03%(含股票股利)
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投資決策：
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長期投資標的檢視QOQ獲利
1256F-鮮活：持股續抱
1558伸興：買進
5306桂盟：停損出清
5871F-中租：回補買進,獲利減碼3/8
投資決策：
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長期投資標的檢視QOQ獲利
1256F-鮮活：持股續抱
1558伸興：買進
5306桂盟：停損出清
5871F-中租：回補買進,獲利減碼3/8
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長期持有標的檢視YOY獲利
9941裕融：持股續抱
9942茂順：持股續抱
5876上海銀：持股續抱
3010華立：加碼買進
3036文曄：持股續抱
5434崇越：獲利減碼1/4持股
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決策說明：
長期持有標的檢視YOY獲利
9941裕融：持股續抱
9942茂順：持股續抱
5876上海銀：持股續抱
3010華立：加碼買進
3036文曄：持股續抱
5434崇越：獲利減碼1/4持股
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決策說明：
(1).1256F-鮮活
持股續抱
持股續抱
12月營收不如預期,其實應該停利出場
但因為第四季本來就是飲料業的淡季
加上今年農曆春節較去年晚
所以我想等1月營收出來再決定是否停利
但因為第四季本來就是飲料業的淡季
加上今年農曆春節較去年晚
所以我想等1月營收出來再決定是否停利
(2).1558伸興
買進,建立基本持股
買進,建立基本持股
獲利逐步回穩,股價偏低
故買進,建立基本持股
故買進,建立基本持股
12月營收出乎意料的好
但是和旺季6~8月相比還是不夠好
但是和旺季6~8月相比還是不夠好
(3).5306桂盟
停損出清持股
停損出清持股
股價由120元嚴重套牢漲回到136.5元左右
接近成本140元,停損出清持股
接近成本140元,停損出清持股
由於當初在平均140元買進5306桂盟
是以預估5306桂盟全年EPS12~14元為基礎
是以預估5306桂盟全年EPS12~14元為基礎
但是去年前三季只有6.52元,全年預估
應該也只有8~9元,和我當初預估的落差極大
也代表我當初買貴了許多,故趁股價快解套時
停損出清持股
應該也只有8~9元,和我當初預估的落差極大
也代表我當初買貴了許多,故趁股價快解套時
停損出清持股
賣掉並非看壞它,只是買貴了
抱著也難心安,萬一來個金融海潚
這種高本益比的高價股是第一個要被修理的
抱著也難心安,萬一來個金融海潚
這種高本益比的高價股是第一個要被修理的
12月營收公布後,有些傻眼,不但創歷史新高
而且成長幅度加大,當然有些後悔
只是我停利後,股價下跌到131元
而且成長幅度加大,當然有些後悔
只是我停利後,股價下跌到131元
如要回補,還是有機會的
只是我希望能在合理價120~125元回補
不然就算了,不強求
不然就算了,不強求
(4).5871F-中租
a.回補買進
a.回補買進
11月營收及獲利均下創歷史新高
股價大漲到88元後又跌回83元以下
按原訂計劃持續回補買進1/3持股
按原訂計劃持續回補買進1/3持股
b.獲利減碼3/8持股
股價又快速從83元飆漲到94.5元
故在91元附近獲利減碼1/4持股
在94元附近再獲利減碼1/8持股
故在91元附近獲利減碼1/4持股
在94元附近再獲利減碼1/8持股
今年屬於高風險年,我的操作會趨於保守
波段有不錯的獲利就會獲利減碼
波段有不錯的獲利就會獲利減碼
12月營收創歷史新高,當然有些傻眼
可是考慮到今年投資風險高於投資利潤
適度減碼還是必須做的
可是考慮到今年投資風險高於投資利潤
適度減碼還是必須做的
(5).9941裕融
持股續抱
持股續抱
11月獲利回升,可惜來不及回補
股價就上去了
股價就上去了
因為回補不少5871F-中租的持股
所以目前決定不再回補或減碼9941裕融
就維持目前基本的持股比例就好
所以目前決定不再回補或減碼9941裕融
就維持目前基本的持股比例就好
12月營收及獲利均創下歷史新高
其實還有些意外,不過還留有基本持股
其實還有些意外,不過還留有基本持股
(6).9942茂順
持股續抱
持股續抱
12月營收符合預期
且第三季季報優於預期
故持股續抱
且第三季季報優於預期
故持股續抱
(7).5876上海銀
持股續抱
持股續抱
12月營收低於預期
但考慮到獲利及配息穩定
而且早已經獲利減碼2/3持股
故持股續抱
但考慮到獲利及配息穩定
而且早已經獲利減碼2/3持股
故持股續抱
(8).3010華立
加碼買進
加碼買進
第三季季報優於預期
故趁這波股價大跌
持續加碼買進
故趁這波股價大跌
持續加碼買進
(9).3036文曄
持股續抱
持股續抱
12月營收雖然中止連續5個月
創下歷史新高的記錄
創下歷史新高的記錄
但優於我的預期,原因是
12月及第四季是通路商傳統清庫存的
時間點,12月營收本來就預估會衰退
12月及第四季是通路商傳統清庫存的
時間點,12月營收本來就預估會衰退
但我沒想到的是只比11月衰退一點點
YOY的成長幅度有加大的趨勢
優於我的預期,故持股續抱
YOY的成長幅度有加大的趨勢
優於我的預期,故持股續抱
(10).5434崇越
獲利減碼1/4持股
獲利減碼1/4持股
12月營收中止10~11月營收MOM衰退的趨勢
而且竟創下歷史新高,優於我的預期甚多
而且竟創下歷史新高,優於我的預期甚多
但是手賤,在12月營收公布前
股價反彈創近期新高時
獲利減碼1/4持股,也是為了求安穩
股價反彈創近期新高時
獲利減碼1/4持股,也是為了求安穩
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現階段投資策略
1.長期投資
有漲的逢高獲利減碼或出清
沒漲的若業績沒變壞續抱或減碼
2.長期持有
若業績沒變壞
則長期持有領息
現階段投資策略
1.長期投資
有漲的逢高獲利減碼或出清
沒漲的若業績沒變壞續抱或減碼
2.長期持有
若業績沒變壞
則長期持有領息
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指數看法
由審慎樂觀轉為審慎保守的心態
但不預設多空立場,因為
每次黑天鵝出現都是出乎意外的
台股前波主流目前已易位
目前盤面大漲的股票已從業績股
變成賭博題材股,像是原物料股
塑化,水泥,鋼鐵,造紙,玻陶等等
指數看法
由審慎樂觀轉為審慎保守的心態
但不預設多空立場,因為
每次黑天鵝出現都是出乎意外的
台股前波主流目前已易位
目前盤面大漲的股票已從業績股
變成賭博題材股,像是原物料股
塑化,水泥,鋼鐵,造紙,玻陶等等
但我的投資組合仍然保持原來的主軸
前四大持股仍然維持不變,改變的
僅僅是衛星持股
前四大持股仍然維持不變,改變的
僅僅是衛星持股
5434崇越____4.54%__76.0 電子
5871F-中租_ 7.97%__80.0 金融
3036文曄____8.29%__41.6 電子
9941裕融____9.08%__76.0 交通
5871F-中租_ 7.97%__80.0 金融
3036文曄____8.29%__41.6 電子
9941裕融____9.08%__76.0 交通
(本來5871F-中租是第1大持股
5434崇越也有6.18%的持股
5434崇越也有6.18%的持股
但經過這2天手賤的獲利減碼
5871F-中租由第1大持股降為第3大持股
5434崇越由第4大持股降為第5大持股)
5871F-中租由第1大持股降為第3大持股
5434崇越由第4大持股降為第5大持股)
隨著指數的大幅修正
持股比例悄悄地回到接近6成
也許是被某個投資前輩影響了
『他說錢在他手上就會快速變成股票』
不過3成5固定的現金部位仍然
堅守不變
持股比例悄悄地回到接近6成
也許是被某個投資前輩影響了
『他說錢在他手上就會快速變成股票』
不過3成5固定的現金部位仍然
堅守不變
不過在指數在短短7個交易日
又從103XX漲回創歷史新高之際
我又逢高減碼持股回到5成以下
又從103XX漲回創歷史新高之際
我又逢高減碼持股回到5成以下
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以下這段分析是在106-12-27寫的
以下這段分析是在106-12-27寫的
前波上漲確定是逃命波
不過大盤回到半年線10400點
止穩量縮,算是好的現象
不過大盤回到半年線10400點
止穩量縮,算是好的現象
如果能夠有效的整理及換手
我仍然認為會有最後一次賺錢的機會
我仍然認為會有最後一次賺錢的機會
但是我不能保證一定有
因為台股的主角一直都是外資
如果沒有,要撤退時手腳要快
不可戀戰,10250點不可有效跌破
(有效是指3天內無法站回指標均線以上)
若萬點有效跌破更是要迅速離場
不可戀戰,10250點不可有效跌破
(有效是指3天內無法站回指標均線以上)
若萬點有效跌破更是要迅速離場
因為這波牛市已經走了9年多頭了
股市的冬天『一定會來,只是不知道
何時會來』,千萬不要有『這次冬天
不一定會來』的謬想
股市的冬天『一定會來,只是不知道
何時會來』,千萬不要有『這次冬天
不一定會來』的謬想
當然,你也可以選擇不參與這
『不知道開不開得成』的最後Party
也許現在才真的需要空手的勇氣
『不知道開不開得成』的最後Party
也許現在才真的需要空手的勇氣
我對107(2018)年的行情保守以待
希望多少能賺一些錢,讓明年的生活費
不用吃到老本
希望多少能賺一些錢,讓明年的生活費
不用吃到老本
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從我在106-12-27的分析之後
才短短的7個交易日,目前看起來
指數竟然比我想像的強勢
幾乎是V型反轉,在今天已經
快速漲回到前高
把當初預估錯誤,買太貴的5306桂盟
在即將解套時停損出清持股
(5306桂盟不是不好,去年營收及獲利
均創下歷史新高,只是獲利成長性沒有
我想像的那麼高)
在即將解套時停損出清持股
(5306桂盟不是不好,去年營收及獲利
均創下歷史新高,只是獲利成長性沒有
我想像的那麼高)
同時把在83元回補的5871F-中租
在90~94元把加碼單獲利減碼3/4持股
當然從今天來看,是又減碼早了
在90~94元把加碼單獲利減碼3/4持股
當然從今天來看,是又減碼早了
投資組合整體持股比例又從接近60%
降到接近45%了
降到接近45%了
如同以上分析的結尾,雖然近期指數大漲
但是我仍對今年的行情保守以待
原因是散戶都已經大量進場了
但是我仍對今年的行情保守以待
原因是散戶都已經大量進場了
走在路上,很難不聽到路人在談論股票
目前甚至進入『路人間彼此在推薦股票』
的階段
目前甚至進入『路人間彼此在推薦股票』
的階段
我相信擦鞋童理論也相信股市的冬天一定
會來,這次不會不一樣,只是何時來 ?
以什麼方式來 ? 不會有人知道
會來,這次不會不一樣,只是何時來 ?
以什麼方式來 ? 不會有人知道
所以我才會一直奉勸大家
『保持審慎樂觀的心態
但不預設多空立場,因為
每次黑天鵝出現都是出乎意外的』
但不預設多空立場,因為
每次黑天鵝出現都是出乎意外的』
只是今年我會更加保守
由『審慎樂觀』轉為『審慎保守』
由『審慎樂觀』轉為『審慎保守』
但抓到機會,該賺的錢還是要賺
不要因為保守而放棄好的賺錢機會
不要因為保守而放棄好的賺錢機會
老婆一直問我,股票都賣光了
明年生活費要靠什麼
我想應該就是靠著
目前仍有8%的帳面獲利
明年生活費要靠什麼
我想應該就是靠著
目前仍有8%的帳面獲利
而且由12月營收來看
主要貢獻這8%帳面獲利的主要持股
業績及近期股價表現也都不錯
(除了3036文曄受蘋概股拖累
股價沒有表現外)
主要貢獻這8%帳面獲利的主要持股
業績及近期股價表現也都不錯
(除了3036文曄受蘋概股拖累
股價沒有表現外)
而且這些主要持股今年的展望
應該也不差,暫時可以比較安心
應該也不差,暫時可以比較安心
只是萬一熊市降臨,我就不敢保證了
所以慢慢賣,沒辦法像前三年一樣
做那麼長的波段
所以慢慢賣,沒辦法像前三年一樣
做那麼長的波段
今年的伏兵是1558伸興及3010華立
期待它們能適時有所表現
也會視業績情況再加碼持股
期待它們能適時有所表現
也會視業績情況再加碼持股
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個人見解，僅供參考
不做為任何投資進出的建議
網友進出須有個人看法
和自負盈虧之責
個人見解，僅供參考
不做為任何投資進出的建議
網友進出須有個人看法
和自負盈虧之責
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