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106-03-10 106年03月份投資組合
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資金配置
持股比率：75.61%
台幣活存： 7.43%
台幣定存：15.65%
美元定存： 1.31% (30.728)
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長期投資-投資組合
選股模式：價值成長型企業
操作策略：股價<價值
投資目的：賺價差及股息
中國Ａ股____4.04%(持股74.25%)
1702南僑____2.76%__65.0 食品
5312寶島科__3.14%__74.0 服飾
4557F-永新 __3.40%__80.0 交通
5306桂盟 __3.25%_127.5 交通
2926誠品生__0.64%_150.0 育樂
4536拓凱____4.21%__99.0 育樂
5871F-中租 __3.12%__49.0 金融
6230超眾____5.69%_134.0 電子
小計：30.26%
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長期持有-投資組合
選股模式：價值型企業
操作策略 ：股價<價值
投資目的 ：賺股息為主
9941裕融___29.07%__76.0 交通
5876上海銀__3.70%__29.0 金融
3036文曄____7.44%__43.75 電子
6224聚鼎____5.14%__60.5 電子
小計：45.35%
註：持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
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當年度累積投報率
*扣除提列今明年費用後的
實質已實現報酬率或者
現金股息報酬率
累計投資組合106年度到
03/10為止年累積報酬率
(以期初股本為基準)
未實現報酬率
以03/10收盤價計算
已實現報酬率： 2.18%(不含股息)
*已實現報酬率： 2.18%(不含股息)
現金股息報酬率： 0.00%
*現金股息報酬率： 0.00%
未實現報酬率： 7.12%(含股票股利)
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投資決策：
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長期投資標的檢視QOQ獲利
中國Ａ股：獲利減碼
1580新麥：獲利出清
1702南僑：持股續抱
5312寶島科：持股續抱
4557F-永新：買進
5306桂盟：加碼買進
2926誠品生：持股續抱
4536拓凱：持股續抱
5871F-中租：獲利減碼1/2
6230超眾：加碼買進
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長期持有標的檢視YOY獲利
9941裕融：持股續抱
5876上海銀：持股續抱
3036文曄：加碼買進
4972湯石：股票股利獲利出清
6224聚鼎：持股續抱
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決策說明：
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中國Ａ股(持股74.25%)
投資組合
600104上汽集團 ____61.67% 交通
600741華域汽車 _____8.01% 交通
601398工商銀行 _____4.57% 金融
小計：74.25%
601398工商銀行
獲利減碼1/2持股
實現獲利
中國金融股風險高,且獲利
逐年衰退,故獲利減碼
將賣出的資轉作逆回購
反而可以得到更多的利息
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(1).1580新麥
獲利出清持股
2月營收雖有所改善
但1~2月累積營收呈現衰退
但1~2月累積營收呈現衰退
故獲利出清持股
(2).1702南僑
持股續抱
1~2月累積營收持平
暫停加碼計劃
待股價跌回60元以下
再加碼,預計參與除權息
(3).5312寶島科
持股續抱
1~2月營收均優於預期
1~2月累積營收亦優於預期
故持股續抱,預計參與除權息
(4).4557F-永新
買進,建立基本持股
1~2月累積營收持平
但本益比偏低,股息殖利率不錯
故買進,建立基本持股
(5).5306桂盟
加碼買進
持股平均成本由125元上升到127.5元
趁1月營收公布
股價回檔再加碼買進
1~2月營收均優於預期
1~2月累積營收亦優於預期
預計參與除權息
(6).2926誠品生活
持股續抱
1~2月營收均遠低於預期
1~2月累積營收亦遠低於預期
故將在下周出清持股
(7).4536拓凱
持股續抱
1~2月營收均符合預期
1~2月累積營收略為衰退
但仍在可接受範圍
故持股續抱,預計參與除權息
(8).5871F-中租
獲利減碼1/2持股
累計減碼1/2持股,剩下1/2持股
實現獲利
1~2月營收均符合預期
1~2月累積營收亦符合預期
預計參與除權息
(9).6230超眾
加碼買進
持股平均成本由130元上升到134元
a.趁1月營收公布
股價回檔再加碼買進
b.2月營收仍低於預期
1~2月累積營收亦低於預期
但去年第四季及全年獲利創高
是否停利,頗為掙扎
可能的方案為：
將130元的原始單獲利出清
留下成本較高的加碼單
下周執行
(10).9941裕融
持股續抱
1~2月營收均優於預期
1~2月累積營收亦優於預期
同時獲利成長性優於預期
故持股續抱,預計參與除權息
以前2月累積EPS1.31元來看
今年全年EPS有望達成7~8元
甚至8元左右,明年會比今年更好
目前本益比僅11倍
(11).5876上海銀
持股續抱
1~2月營收均優於預期
1~2月累積營收亦優於預期
故持股續抱,預計參與除權息
(12).3036文曄
加碼買進
持股平均成本由43元上升到43.75元
1~2月營收均優於預期
1~2月累積營收亦優於預期
加上出清4972湯石的換股計劃
故加碼買進,預計參與除權息
(13).4972湯石
股票股利獲利出清
(14).6224聚鼎
持股續抱
2月營收仍低於預期
1~2月累積營收亦低於預期
但考慮配息股以獲利為主
待第一季季報公布後
若獲利呈現大幅衰退
則停損,否則續抱
不過會盡量等解套後再賣
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現階段投資策略
1.長期投資
因為去年11~12月
股市有不小的回檔
故區間操作策略改為
長線波段的策略
2.長期持有
若業績沒變壞
則長期持有領息
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指數看法
不預設多空立場,因為
每次黑天鵝出現都是出乎意外的
保持審慎樂觀的心態
但我持續先前看法：
『不認為第一季就會上萬點』
除非業績股基本面不錯
如果真要上萬點
我認為時機點會在
第一季季報公布前後
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個人見解，僅供參考
不做為任何投資進出的建議
網友進出須有個人看法
和自負盈虧之責
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