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1.路人甲乙丙需知
2.華倫.巴菲特的選股原則(僅適用於長期投資)
3.智慧大師語錄
106-03-10 106年03月份投資組合   
 
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資金配置
 
持股比率:75.61%
台幣活存:  7.43%
台幣定存:15.65%
美元定存:  1.31% (30.728)
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長期投資-投資組合
選股模式:價值成長型企業
操作策略:股價<價值    
投資目的:賺價差及股息
中國A股____4.04%(持股74.25%)
1702南僑____2.76%__65.0   食品
5312寶島科__3.14%__74.0   服飾
4557F-永新 __3.40%__80.0   交通
5306桂盟    __3.25%_127.5   交通
2926誠品生__0.64%_150.0   育樂
4536拓凱____4.21%__99.0   育樂
5871F-中租 __3.12%__49.0   金融
6230超眾____5.69%_134.0   電子
 
小計:30.26%
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長期持有-投資組合
選股模式:價值型企業
操作策略 :股價<價值    
投資目的 :賺股息為主
9941裕融___29.07%__76.0    交通
5876上海銀__3.70%__29.0    金融
3036文曄____7.44%__43.75  電子
6224聚鼎____5.14%__60.5    電子
 
小計:45.35%
 
註:持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
 
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當年度累積投報率
 
*扣除提列今明年費用後的
實質已實現報酬率或者
現金股息報酬率
 
累計投資組合106年度到
03/10為止年累積報酬率
(以期初股本為基準)
 
未實現報酬率
以03/10收盤價計算
 
已實現報酬率:       2.18%(不含股息)
*已實現報酬率:    2.18%(不含股息)
現金股息報酬率:   0.00%
*現金股息報酬率: 0.00%
未實現報酬率:       7.12%(含股票股利)
 
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投資決策:
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長期投資標的檢視QOQ獲利
中國A股:獲利減碼
1580新麥:獲利出清
1702南僑:持股續抱
5312寶島科:持股續抱
4557F-永新:買進
5306桂盟:加碼買進
2926誠品生:持股續抱
4536拓凱:持股續抱
5871F-中租:獲利減碼1/2
6230超眾:加碼買進
 
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長期持有標的檢視YOY獲利
9941裕融:持股續抱
5876上海銀:持股續抱
3036文曄:加碼買進
4972湯石:股票股利獲利出清
6224聚鼎:持股續抱
 
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決策說明:
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中國A股(持股74.25%)
投資組合
600104上汽集團 ____61.67%    交通
600741華域汽車 _____8.01%    交通
601398工商銀行 _____4.57%    金融
 
小計:74.25%
 
601398工商銀行
獲利減碼1/2持股
實現獲利
 
中國金融股風險高,且獲利
逐年衰退,故獲利減碼
將賣出的資轉作逆回購
反而可以得到更多的利息
 
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(1).1580新麥
獲利出清持股
 
2月營收雖有所改善
但1~2月累積營收呈現衰退
故獲利出清持股
 
(2).1702南僑
持股續抱
 
1~2月累積營收持平
暫停加碼計劃
待股價跌回60元以下
再加碼,預計參與除權息
 
(3).5312寶島科
持股續抱
 
1~2月營收均優於預期
1~2月累積營收亦優於預期
故持股續抱,預計參與除權息
 
(4).4557F-永新
買進,建立基本持股
 
1~2月累積營收持平
但本益比偏低,股息殖利率不錯
故買進,建立基本持股
 
(5).5306桂盟
加碼買進
持股平均成本由125元上升到127.5元
 
趁1月營收公布
股價回檔再加碼買進
 
1~2月營收均優於預期
1~2月累積營收亦優於預期
預計參與除權息
 
(6).2926誠品生活
持股續抱
 
1~2月營收均遠低於預期
1~2月累積營收亦遠低於預期
故將在下周出清持股
 
(7).4536拓凱
持股續抱
 
1~2月營收均符合預期
1~2月累積營收略為衰退
但仍在可接受範圍
故持股續抱,預計參與除權息
 
(8).5871F-中租
獲利減碼1/2持股
累計減碼1/2持股,剩下1/2持股
實現獲利
 
1~2月營收均符合預期
1~2月累積營收亦符合預期
預計參與除權息
 
(9).6230超眾
加碼買進
持股平均成本由130元上升到134元
 
a.趁1月營收公布
股價回檔再加碼買進
 
b.2月營收仍低於預期
1~2月累積營收亦低於預期
但去年第四季及全年獲利創高
是否停利,頗為掙扎
 
可能的方案為:
將130元的原始單獲利出清
留下成本較高的加碼單
下周執行
 
(10).9941裕融
持股續抱
 
1~2月營收均優於預期
1~2月累積營收亦優於預期
同時獲利成長性優於預期
故持股續抱,預計參與除權息
 
以前2月累積EPS1.31元來看
今年全年EPS有望達成7~8元
甚至8元左右,明年會比今年更好
目前本益比僅11倍
 
(11).5876上海銀
持股續抱
 
1~2月營收均優於預期
1~2月累積營收亦優於預期
故持股續抱,預計參與除權息
 
(12).3036文曄
加碼買進
持股平均成本由43元上升到43.75元
 
1~2月營收均優於預期
1~2月累積營收亦優於預期
加上出清4972湯石的換股計劃
故加碼買進,預計參與除權息
 
(13).4972湯石
股票股利獲利出清
 
(14).6224聚鼎
持股續抱
 
2月營收仍低於預期
1~2月累積營收亦低於預期
但考慮配息股以獲利為主
 
待第一季季報公布後
若獲利呈現大幅衰退
則停損,否則續抱
不過會盡量等解套後再賣
 
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現階段投資策略
1.長期投資
因為去年11~12月
股市有不小的回檔
故區間操作策略改為
長線波段的策略
 
2.長期持有
若業績沒變壞
則長期持有領息
 
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指數看法
 
不預設多空立場,因為
每次黑天鵝出現都是出乎意外的
 
保持審慎樂觀的心態
但我持續先前看法:
『不認為第一季就會上萬點』
除非業績股基本面不錯
 
如果真要上萬點
我認為時機點會在
第一季季報公布前後
 
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不做為任何投資進出的建議
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留言列表 (3)

發表留言
  • juliafan66
  • 辛苦了,謝謝板大的分析
  • caroline1017
  • 我有買中租
    股價漲了4成多,真的很強
    謝謝楓大推薦
  • neil2001
  • 中租和裕融漲翻天了