106-02-10 106年02月份投資組合
 
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資金配置
 
持股比率:72.55%
台幣活存:  8.73%
台幣定存:18.72%
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長期投資-投資組合
選股模式:價值成長型企業
操作策略:股價<價值    
投資目的:賺價差及股息
中國A股____4.11%(持股79.10%)
1580新麥____0.00%___0.0   食品
1702南僑____2.81%__65.0   食品
5312寶島科__3.20%__74.0   服飾
5306桂盟    __2.16%_125.0   交通
2926誠品生__0.65%_150.0   育樂
4536拓凱____4.29%__99.0   育樂
5871F-中租 __6.62%__51.0   金融
6230超眾____4.50%_130.0   電子
 
小計:28.35%
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長期持有-投資組合
選股模式:價值型企業
操作策略 :股價<價值    
投資目的 :賺股息為主
9941裕融___29.61%__76.0    交通
5876上海銀__3.77%__29.0    金融
3036文曄____5.58%__43.0    電子
4972湯石____0.00%___0.0    電子
6224聚鼎____5.24%__60.5    電子
 
小計:44.20%
 
註:持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)

為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
 
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當年度累積投報率
 
*扣除提列今明年費用後的
實質已實現報酬率或者
現金股息報酬率

 
累計投資組合106年度到
02/10為止年累積報酬率
(以期初股本為基準)
 
未實現報酬率
以02/10收盤價計算
 
已實現報酬率:       0.31%(不含股息)
*已實現報酬率:     0.31%(不含股息)
現金股息報酬率:   0.00%
*現金股息報酬率: 0.00%
未實現報酬率:       7.81%(含股票股利)
 
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投資決策:
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長期投資標的檢視QOQ獲利
中國A股:持股續抱
1210大成:獲利出清
1580新麥:回補買進,獲利5/7
1702南僑:持股續抱
5312寶島科:持股續抱
5306桂盟:買進
2926誠品生:買進
4536拓凱:持股續抱
5871F-中租:持股續抱
6230超眾:持股續抱
 
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長期持有標的檢視YOY獲利
9941裕融:持股續抱
5876上海銀:持股續抱
3036文曄:加碼買進
4972湯石:獲利出清
6224聚鼎:持股續抱
 
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決策說明:
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中國A股(持股79.10%)
投資組合
600104上汽集團 ____61.89%    交通
600741華域汽車 _____8.04%    交通
601398工商銀行 _____9.17%    金融
 
合計:79.10%
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1210大成
獲利出清持股

1580新麥
1.11月營收年減,股價跌回140~141元
但12月營收恢復正常
故141元少量回補持股
(但希望平均成本不要超過100元)
平均成本由70元上升到90元
 
2.1月營收不如預期
獲利減碼5/7持股
累計減碼5/7持股,剩下2/7持股
獲利部份實現獲利
部份用來降低剩餘持股的成本
持股平均成本由90元降到0元
 
3.其實有些掙扎,怕2月營收又上來
不過後來想想算了,就留2/7持股
沒有成本,也許比較有機會抱到200元
 
5306桂盟
買進,建立基本持股
 
從166元一直看著它跌到97元
一直想買又不敢買
總算鼓起勇氣小買一點
股價已反彈回到124元了
我好像偶而會這樣
最後
搞不好又被洗掉
 
2926誠品生
買進,建立基本持股
 
股價跌到歷史最低點
忍不住買了一點
 
3036文曄
加碼買進
 
純粹換股
賣出4972湯石的資金
轉入加碼3036文曄
 
4972湯石
獲利出清持股
 
1月營收不如預期
故獲利出清最後剩下的1/6持股
只留股票股利
 
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現階段投資策略
1.長期投資
因為去年11~12月
股市有不小的回檔
故區間操作策略改為
長線波段的策略
 
2.長期持有
若業績沒變壞
則長期持有領息
 
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指數看法
 
不預設多空立場,因為
每次黑天鵝出現都是出乎意外的
 
保持審慎樂觀的心態
不認為第一季就會上萬點
除非業績股基本面不錯
 
另外,我認為上萬點不能只靠
台積電,大立光2家權值股以及
不占權值的投機股漲就可以
 
具有基本面的業績股漲不漲
才是是否能上萬點的關鍵

換句話說
我認為去年是資金行情
今年是基本面行情
沒有基本面就不會上萬點

沒有所謂的4個月財報空窗期
1~4月營收不好會馬上大跌
1~4月營收好會馬上大漲

為什麼,理由很簡單
去年及過去幾年業績好的,股價都漲高了
外資及散戶低點或半山腰敢買應該都有獲利

業績股從去年一批換成今年另一批
你會續抱去年很好,今年很差的持股嗎 ?
一定是把這類企業獲利出清(帳面已有不錯獲利)
例如:紡織股,自行車股,業績不好的汽車零件股
(像6605帝寶...)...

把資金換到去年不好,但今年好的低基期股
除非去年好,今年更好才會保留續抱
 
會漲的企業不會是去年好的企業
而是去年好,今年也好的企業
 
當然過去幾年都不好
但是今年好的企業也會漲
 
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