持股比率 :  63.16%(註1)
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1582信錦     3.44%  防守(累計營收年增:-11.51%)
1785光洋科    2.55%  攻擊(累計營收年增:  -0.47%)
6224聚鼎     3.79%  防守(累計營收年增: 10.08%)
8042金山電    2.75%  攻擊(累計營收年增:   0.32%) 
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1558伸興   18.25%  防守(累計營收年增:   7.99%)
1580新麥     7.51%  攻擊(累計營收年增: 21.30%) 
5871F-中租    3.58%  攻擊(累計營收年增: 43.02%)
8424惠普     2.27%  防守(累計營收年增: 21.20%)
2451創見     5.58%  攻守(累計營收年增: 11.40%) 
6206飛捷     3.93%  攻守(累計營收年增: 21.84%)
8114振樺電    7.51%  防守(累計營收年增:   4.29%)
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美股         1.00%
台幣定存     36.84%
 
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累計投資組合今年度到昨天(03/14)為止(註2)
已實現報酬率:    6.02%(年化報酬率)
現金股息殖利率:   5.81%(預估年化報酬率)
帳面未實現報酬率:10.78%(年化報酬率)
 
註1:持股比例依買進的平均成本計算
且長期持有股不列入計算
註2:報酬率的計算是以最新的股本為基準
而殖利率的計算是以期初股本為基準
股本包含持股總部位加上現金部位
註3:長期持有,長期投資,價值投資  
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個人歷年來年度投資報酬率(含現金股息)如下
092年 32.20%
093年 1.21%
094年 22.81%
095年 45.23%
096年 38.23%
097年 1.08%
098年 19.80%
099年 38.76%
100年 19.65%
101年 12.01%  
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持股調整:3月份主要操作為
 
買進2451創見(基本持股)
賣出1537廣隆(獲利出清)
 
這個月主要還是做了一些換股的動作
把帳面上股價已高估的企業換到一些股價較為低估的企業
 
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投資決策: 
 
1.買進2451創見,建立基本持股
投資策略:長期投資(長期)
投資目標:賺價差兼賺股息

去年12月就已經列入買進名單之中且也預告將會買進創見
但因為去年12月營收衰退,只小買一些持股試水溫
等到確定1月營收沒問題,才建立剩下的基本持股
 
2.獲利出清 1537廣隆
因為第一季的鉛價大跌,將剩餘持股獲利出清
不過可能因為擴廠,前2月營收表現不錯
 
3.美股部位
沒想到最近美股又漲回去並創歷史新高
做肥料的MOS也跟著漲回前波高點
但AZN不但沒回前波高,又繼續跌

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這個月投資組合提早公布
是因為我想休息一段時間(大概離開盤面2~3個月)
每個月的投資組合還是會公布
但各位網友的問題會隔一段時間才一起回答

對未來的台股,我是抱持謹慎樂觀的態度

首先是美國市場已經慢慢恢復昔日榮景
其次我覺得歐洲也不可能永遠這麼差
且歐洲也有外銷產業,這些有佈局全球的企業
應該不會被歐洲景氣影響太大
而替這些企業代工的台灣企業不見得會受影響
最後中國市場的調整也會告一段落

光靠美國就可以到8000點,將來也許還有劇烈回檔
但長期來看,我還是覺得應該樂觀一些

等今年的股利政策及第一季季報公布後
會重新檢視投資組合並且有可能逐步提高持股比率
最近台股相對國際股市弱勢很多
我覺得應該和核四公投及限水有關
台股有個缺點,只要遇到政治因素總是會大跌

不過這些都不是經濟因素,修正之後反而提供好的加碼點

另外,我把2059川湖列入觀察名單
去年第四季稅後EPS3.6元,今年有沒有可能賺個14~16元呢 ???
且看今年第一季季報如何再做決定了

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