持股比率 (註1)： 55.02%
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2486一詮 0.92%
3036文曄 2.43%
3213茂訊 3.54%
5483中美晶 4.26%
6115鎰勝 6.89%
6206飛捷(僅剩股子)
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2002中鋼 5.90%
2412中華電信 4.39%
2637F-慧洋 2.56%
3379彬台科 11.02%
6605帝寶 7.42%
9940信義房屋 5.83%
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台幣定存 45.98%
持股調整：1月主要操作為
將5871F-中租持股獲利出清
持續加碼買進3379彬台科
買進2486一詮,5483中美晶及2637F-慧洋
2637F-慧洋及3379彬台科較偏向長期且以領股息為主
2486一詮及5483中美晶偏向於中長期以做價差為主
3379彬台科原本是我打算列為長期投資組合的核心持股
計劃買進約3成持股,但因為是新上市的企業,風險度高
因此最後決定買進2成持股就好
其中1成左右持股在選前佈局完成,另一成資金打算在選後加碼
但因為春節期間和老婆及家人去土耳其2周的旅遊
等我回來時,台股已經連漲6天,因此來不及加碼佈局
只好放棄,之所以買進它,主要是想複製上一個多頭
我研究買進2x元的1580新麥的模式
認為兩家企業商業模式類似,產業地位也類似,也都是靠自有品牌
但彬台科的獲利能力優於新麥,股價卻只有當時新麥的一半
因此把彬台科當做這次多頭第一批資金佈局的先鋒部隊
雖然彬台科的股利政策不如新麥
但在上市前多數企業的股利政策本來就保守
新麥在上市前股利政策也不好,也只配少量的股票
因此我並沒有因此考慮只做價差
而是和新麥一樣以長期投資為主
但我會以參考彬台科今年上市後的股利政策
來決定它後續是否退場的條件之一
再來就是有買少量的一詮及中美晶及2637F-慧洋
LED我向來都是買一詮,就是看重它的產業地位
及周萬順由貧戶白手起家的誠信特質
太陽能的未來我一直都很看好,去年曾經因買貴中美晶慘賠
但今年重新買進它,但明確視為中長期的價值投資
散裝航運產業是台股中唯一最弱勢的產業
也是一直走空頭的產業,但我曾在雷曼兄弟風暴時
分析汽車產業為下波多頭的潛力產業
當時汽車產業也是連走8年空頭
但在雷曼兄弟風暴後,汽車不但是上一波多頭的主力部隊
也是接下來在今年多頭的主力部隊
而我的核心持股之一的9941裕融也因此賺到倍數獲利
產業不會永遠走空頭,景氣是會循環的
等淘汰了一批企業之後,景氣還是會回升的
散裝航運所載運的是和民生及工業生產息息相關的原物料
等產業重整到一個階段,就會重拾往日榮景的
加上股價仍在歷史低點附近
因此散裝航運有可能是我下一個階段準備佈局的主力部隊
考慮列入下一波長期投資的核心持股的候選股之一
我打算在買進名單中的6家之中再挑選2家企業,各買1成持股
F-慧榮和四維航是輕便型的龍頭
而裕民和新興是海岬型及巴拿馬型的龍頭
至於益航及中航是中資概念的龍頭
最後信義房屋,很多網路名嘴看衰它
持有信義房屋的朋友及網友們早已在36元絕望停損
但我對信義房屋的看法始終沒有改變
信義是A咖企業,只是暫時受到政策壓抑而已
可惜的是始終都沒有更便宜的價位可以加碼
否則它會取代彬台科成為長期投資組合中的核心持股
另外做價差的鎰勝及茂訊股價都偏低
文曄以去年Q4的獲來看,股價已屬合理價位
我決定繼續持有它們
剩下的現金部位,因來不及佈局,就先暫時觀望了
等待3月底公布去年年報及今年Q1季報後再考慮了
反正現在我還在整理去土耳其的照片
還沒有心情去思考投資,大概照了快3000張的照片
累計投資組合今(101)年度到昨天(02/08)為止(註3)
已實現報酬率： 1.38%(年化報酬率)
現金股息殖利率： 0.00%(年化報酬率)
帳面未實現報酬率： 10.21%(年化報酬率)
註1：持股比例依買進的平均成本計算
註2：長期持有,長期投資,價值投資
註3：報酬率的計算是以最新的股本為基準
而殖利率的計算是以期初股本為基準
股本包含持股總部位加上現金部位
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個人歷年來年度投資報酬率(含現金股息)如下
92年 32.20%
93年 1.21%
94年 22.81%
95年 45.23%
96年 38.23%
97年 1.08%
98年 19.80%
99年 38.76%
100年 19.65%
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