107-04-15 107年04月份投資組合

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資金配置
 
持股比率:28.73%
台幣活存:38.45%
台幣定存:31.06%
美元定存:  1.76%
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長期投資-投資組合
選股模式:價值成長型企業
操作策略:股價<價值    
投資目的:賺價差及股息
5289宜鼎____7.10%_118.6   電子
 
小計: 7.10%
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長期持有-投資組合
 選股模式:價值型企業
 操作策略 :股價<價值    
投資目的 :賺股息為主
9941裕融____4.55%__76.0   交通
4138曜亞___ 2.08%__52.0   生技
3010華立____6.70%__56.0   電子
3036文曄____8.30%__41.6   電子
 
小計:21.63%
 
註:持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數

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當年度累積投報率
 
*扣除提列今明年費用後的
實質已實現報酬率或者
現金股息報酬率
 
累計投資組合107年度到
04/13為止年累積報酬率
(以期初股本為基準)
 
未實現報酬率
 以04/13收盤價計算
 
已實現報酬率:    6.47%(不含股息及中國A股)
*已實現報酬率:  6.47%(不含股息及中國A股)
現金股息報酬率: 0.00%(不含中國A股)
*現金股息報酬率  0.00%(不含中國A股)
未實現報酬率:    5.91%(含股票股利)

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投資決策:
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長期投資標的檢視QOQ獲利
1558伸興:獲利出清
5289宜鼎:加碼買進

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長期持有標的檢視YOY獲利
9941裕融:獲利減碼1/14
4138曜亞:獲利減碼1/2
3010華立:持股續抱
3036文曄:持股續抱
 
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決策說明:

(1).1558伸興
獲利出清

3月營收YOY出現衰退
去年第四季YOY獲利腰斬
今年第一季台幣仍然升值
估計第一季YOY獲利
應該也不會太好

故原先我判斷去年第四季
以及今年第一季YOY獲利
均成長而買進的前題
完全不如預期

所以趁股價解套,獲利出清
僅小賺幾百元出場
不過總比之前套牢賠不少好多了

(2).5289宜鼎
加碼買進

1~3月營收都不錯,但是股價莫名其妙
由130元跌回成本118元附近
因此再度加碼買進

(3).9941裕融
獲利減碼1/14持股

累計減碼11/14持股,剩下3/14持股
實現獲利

3月營收及獲利均創下歷史新高
股價也再創歷史新高138元
不過還是逢高再獲利減碼

(4).4138曜亞
獲利減碼1/2持股

業績普普,但是股價突然連續暴衝
故獲利減碼1/2持股,結果股價
又跌回原點,好在有減碼

(5).3010華立
持股續抱

1~3月營收均不錯,故持股續抱

(6).3036文曄
持股續抱

3月營收YOY由小幅衰退轉回成長
第一季營收再創歷史新高
恢復成長力道,故持股續抱

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現階段投資策略
1.長期投資
有漲的逢高獲利減碼或出清
沒漲的若業績沒變壞續抱或減碼
 
2.長期持有
若業績沒變壞
則長期持有領息

基本上目前的操作就以降低
投資組合的總體持股比例為主要策略

本來以為今年可能會吃到老本
好在陸續又停利一些持股
所以勉強不用吃老本了

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指數看法
 
看法不變
由審慎樂觀轉為審慎保守的心態
但不預設多空立場,因為
每次黑天鵝出現都是出乎意外的
 
指數及個股暴漲暴跌是賭徒及投機者的最愛
因為暴跌買,暴漲賣,賺錢變得很有效率

或者

去買一些股價在歷史低點但業績平平
而法人及散戶手上沒半張的股票
這種股票只要沾個題材也會飆漲

只是對我而言,要賺這邪惡的第五波的錢
不是我的專長,這最後最美最甜的煙花行情
我只能留給其他高手去賺

其實看到持股業續愈來愈好,到底要不要
急著減碼,心還是有些許動搖
不過山大說,生場病,投資觀念應該有所改變
所以就再觀察看看了

有好的,股價仍便宜的企業也許還會
酌量買進說不一定

手賤跟著Alex哥買了一些美元
不過買的比Alex哥貴一些

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不做為任何投資進出的建議
網友進出須有個人看法
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