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1.路人甲乙丙需知
2.華倫.巴菲特的選股原則(僅適用於長期投資)
3.智慧大師語錄
106-06-10 106年06月份投資組合 
 
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資金配置
 
持股比率:70.25%
台幣活存:11.00%

台幣定存:17.48%
美元定存:  1.27% (30.728)
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長期投資-投資組合
選股模式:價值成長型企業
操作策略:股價<價值    
投資目的:賺價差及股息
中國A股____3.91%(持股78.37%)
1580新麥____5.69%_138.0   食品
1702南僑____5.15%__62.5   食品
5312寶島科__1.52%__74.0   服飾
5306桂盟____5.77%_140.0   交通
5871F-中租 __0.82%__48.0   金融
6143振曜____2.76%__67.0   電子
8114振樺電__3.96%_161.0   電子
 
小計:29.59%
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長期持有-投資組合
選股模式:價值型企業

操作策略 :股價<價值    
投資目的 :賺股息為主
1521大億____3.34%__81.0   交通
9941裕融___21.05%__72.0   交通
5876上海銀__3.58%__29.0   金融
3036文曄___12.69%__44.0   電子
 
小計:40.66%
 
註:持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
 

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當年度累積投報率
 
*扣除提列今明年費用後的
實質已實現報酬率或者
現金股息報酬率
 

累計投資組合106年度到
06/10為止年累積報酬率
(以期初股本為基準)
 
未實現報酬率
以06/09收盤價計算
 
已實現報酬率:       5.44%(不含股息)
*已實現報酬率:     5.44%(不含股息)
現金股息報酬率:   3.93%(預估)
*現金股息報酬率: 3.93%(預估)
未實現報酬率:     12.07%(含股票股利)
 
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投資決策:
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長期投資標的檢視QOQ獲利
中國A股:持股續抱
1580新麥:持股續抱
1702南僑:持股續抱
5312寶島科:持股續抱
5306桂盟:回補買進
4536拓凱:獲利出清
9941裕融:回補買進,獲利出清
5871F-中租:獲利減碼1/6
6143振曜:買進
8114振樺電:持股續抱

 
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長期持有標的檢視YOY獲利
1521大億:持股續抱
9941裕融:持股續抱
5876上海銀:持股續抱
3036文曄:持股續抱
 
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決策說明:
 
(1).中國A股
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價差交易-投資組合
選股模式:投機型企業

操作策略:股價低估    
投資目的:賺價差及股息
600741華域汽車 ____16.89%    交通
 
小計:16.89%
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長期持有-投資組合
選股模式:價值型企業
操作策略 :股價<價值    
投資目的 :賺股息為主
600104上汽集團 ____61.48%    交通
 
小計:61.48%
 
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(2).1580新麥
持股續抱
 
第一季季報不受匯損影響
獲利較去年成長近30%
且4月營收持續創新高
 
雖然5月營收未創新高
但仍優於我的預期,故持股續抱
預計參與除權息
 
(3).1702南僑
持股續抱
 
4月營收仍然持平
1~4月累積營收持平
且1~4月獲利亦較去年同期衰退
但多半是匯損造成,故持股續抱
 
5月營收仍未公布
 
(4).5312寶島科
持股續抱
 
第一季季報優於預期
故持股續抱,預計參與除權息
 
(5).5306桂盟
回補買進
 
5月營收優於預期
1~5月累積營收亦優於預期
故趁美國總統川普利空
股價跌破上次停利的價位
回補買進,平均成成由127.5元
上升到140元,預計參與除權息
 
(6).4536拓凱
獲利出清
 
第一季季報去除匯損
表現不錯,但4月營收不如預
故獲利出清持股
 
(7).9941裕融
a.4月獲利不錯回補持股
但為了避免拉高成本
也想做些區間操作
故利用股池1的帳號回補的持股
 
b.5月19日大漲,獲利出清
主要是有暴量的現象,做價差的部位停利
 
c.這個投資策略是最近才思考出來的
 
因為觀察9941裕融常常大漲後
會有跌回原點的股性,為了避免每次都
白漲,加上今年9941裕融已從價值股
轉變成價值成長股
 
因此才會衍生出這樣部分做價差
的投資策略,只是這個帳號買的部位
就專做價差,股池2買的仍然長期持有
只是多買的做價差,原本部位持續配息
 
但未來只會限於主要持股及核心持股
才會如此操作
 
(8).5871F-中租
獲利減碼1/6持股
累計減碼5/6持股,剩下1/6持股
實現獲利
 
5月營收優於預期
1~5月累積營收亦優於預期
4月獲利更是優於預期
本想只剩最後的1/3持股
要好好抱牢
 
但不料公司卻要現金增資
只好持續減碼,剩下1/6持股
設停利點76.4元,破了就賣
不破就參與除權息
 
(9).6143振曜
買進,建立基本持股
 
5月營收優於預期
1~5月累積營收亦優於預期
第一季季報雖因匯損表現不佳
但扣除匯損因素,業績較去年
成長,故買進,預計參與除權息
 
(10).8114振樺電
持股續抱
 
5月營收優於預期
1~5月累積營收亦優於預期
第一季季報雖略有不如預期
但考慮企業的業績未來仍有
大幅成長的機會,故持股續抱
預計參與除權息
 
(11).1521大億
持股續抱
 
5月營收優於預期
同時也把1~5月累積營收同步轉正
預計參與除權息
 
(12).9941裕融
持股續抱
 
1~5月營收和獲利均優於預期
預計參與除權息
 
(13).5876上海銀
持股續抱
 
5月營收小衰退但符合預期
1~5月累積營收亦優於預期
故持股續抱,預計參與除權息
 
(14).3036文曄
持股續抱
 
5月營收優於預期
1~5月累積營收亦優於預期
 
第一季季報比我估的少4成
不過下半面毛利率高的手機及車用電子
工業控制等產品將會有2位數成長
所以下半年獲利會比較出色
故持股續抱,預計參與除權息
 
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現階段投資策略
1.長期投資
因為今年1~6月
股市已有不小的漲幅
故長線波段的策略改回
區間操作策略
 
也就是說,若有新買進的企業
改為區間操作策略
 
但成本低仍續抱的舊企業
或長線持續成長的舊企業
維持長線波段的策略
 

2.長期持有
若業績沒變壞
則長期持有領息
 
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指數看法
 
保持審慎樂觀的心態
但不預設多空立場,因為
每次黑天鵝出現都是出乎意外的
 
目前阻礙台股站穩萬點有
2大利空因素
 
1.是5月報稅及第二季台幣
持續升值的匯損因素
 
2.是股利稅的稅改
是否能符合大戶的預期
 
必須等這2大因素明朗後
台股才有機會站穩萬點
 
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  • neil2001
  • 謝謝分享
  • jackcheng
  • 謝謝楓大的分享