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1.路人甲乙丙需知
2.華倫.巴菲特的選股原則(僅適用於長期投資)
3.智慧大師語錄

104-12-11 105年01月份投資組合

#######################
資金配置

持股比率:64.11%
台幣活存:11.90%
台幣定存:23.99%
-------------------------------------
長期投資-投資組合
選股模式:價值成長型企業
操作策略:股價<價值    
投資目的:賺價差及股息
中國A股___4.04%(持股83.36%)
1264德麥___7.88%_184.5  食品
2887台新金_2.04%_12.0    金融
5871F-中租 13.54%_53.0    金融

小計:27.49%
-------------------------------------
長期持有-投資組合
選股模式:價值型企業
操作策略 :股價<價值    
投資目的 :賺股息為主
9941裕融__19.80%_77.5 金融
4972湯石___8.56%_33.5 電子
5434崇越___8.26%_48.5 電

小計:36.62%

註:持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數

#######################
當年度累積投報率

*扣除提列今明年費用後的
實質已實現報酬率

累計投資組合104年度到
12/11為止年累積報酬率
(以期初股本為基準)

未實現報酬率
以12/10收盤價計算

已實現報酬率:     3.03%(不含股息)
*已實現報酬率:  -1.20%(不含股息)
現金股息殖利率: 2.61%
未實現報酬率:    -0.28%(含股利)

#######################
投資決策:
----------------------------------
長期投資標的檢視QOQ獲利
中國A股:已佈局83.36%
1264德麥:加碼
2887台新金:加碼
5871F-中租:加碼
5289宜鼎:獲利出清

----------------------------------
長期持有標的檢視YOY獲利
2904匯僑:停損出清
9941裕融:持股續抱
4972湯石:持股續抱
5434崇越:持股續抱

#######################
決策說明:
----------------------------------
中國A股(已佈局83.36%)
投資組合
600104上汽集團 ____31.36%  傳產
600741華域汽車 _____8.43%  傳產
601088中國神華 _____4.10%  傳產
601318中國平安 ____35.88%  金融
601398工商銀行 _____3.60%  金融
持股比例:83.36%

1264德麥
加碼買進,185元成交

2887台新金
加碼買進,12.15元成交

5871F-中租
加碼買進,51.9元成交

5289宜鼎
1.獲利減碼1/2持股,97~97.1元成交
2.獲利出清持股,98.1~98.2元成交
3.股子獲利出清

2904匯僑
停損出清持股

----------------------------------
今年的投報率
若加入現金股息為5.64%

其中資本利得的部分
全數提列明年的生活費

7200點以來加碼的2成持股
陸續獲利減碼

但獲利最多的5871F-中租
及4972湯石沒有賣,抱上又抱下
結果本來今年的投報率有機會
超過12%,來到12~13%
最後白忙一場,反而帳面產生小虧的局面

好在上半年的投報率有3.03%
加上現金股息投報率有2.61%
所以今年的整體投報率仍有5.64%
超過我年初設定的2015年的目標-5%~5%
個人已經很滿足了

展望明年我設定的年度投報率為-15%~-5%
也就是說明年我認為投報率能達到-5%
不要賠太多,就是最好的結果了

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個人見解,僅供參考
不做為任何投資進出的建議
網友進出須有個人看法
和自負盈虧之責

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最後附上提列生活費後調整的投資組合
投報率也歸零

104-12-11 105年01月份投資組合
 
#######################
資金配置
 
持股比率:66.70%
台幣活存:  8.35%
台幣定存:24.95%
-------------------------------------
長期投資-投資組合
選股模式:價值成長型企業
操作策略:股價<價值    
投資目的:賺價差及股息
中國A股___4.21%(持股83.36%)
1264德麥___8.19%_184.5  食品
2887台新金_2.13%_12.0    金融
5871F-中租 14.08%_53.0    金融
 
小計:28.62%
-------------------------------------
長期持有-投資組合
選股模式:價值型企業
操作策略 :股價<價值    
投資目的 :賺股息為主
9941裕融__20.59%_77.5 金融
4972湯石___8.90%_33.5 電子
5434崇越___8.59%_48.5 電子
 
小計:38.08%
 
註:持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
 
#######################
當年度累積投報率
 
*扣除提列今明年費用後的
實質已實現報酬率
 
累計投資組合104年度到
12/11為止年累積報酬率
(以期初股本為基準)
 
未實現報酬率
以12/10收盤價計算
 
已實現報酬率:     0.00%(不含股息)
*已實現報酬率:   0.00%(不含股息)
現金股息報酬率: 0.00%
未實現報酬率:    -0.28%(含股利)
 
#######################
投資決策:
----------------------------------
長期投資標的檢視QOQ獲利
中國A股:已佈局83.36%
1264德麥:加碼
2887台新金:加碼
5871F-中租:加碼
5289宜鼎:獲利出清
 
----------------------------------
長期持有標的檢視YOY獲利
2904匯僑:停損出清
9941裕融:持股續抱
4972湯石:持股續抱
5434崇越:持股續抱
 
#######################
決策說明:
----------------------------------
中國A股(已佈局83.36%)
投資組合
600104上汽集團 ____31.36%  傳產
600741華域汽車 _____8.43%  傳產
601088中國神華 _____4.10%  傳產
601318中國平安 ____35.88%  金融
601398工商銀行 _____3.60%  金融
持股比例:83.36%
 
1264德麥
加碼買進,185元成交
 
2887台新金
加碼買進,12.15元成交
 
5871F-中租
加碼買進,51.9元成交
 
5289宜鼎
1.獲利減碼1/2持股,97~97.1元成交
2.獲利出清持股,98.1~98.2元成交
3.股子獲利出清
 
2904匯僑
停損出清持股
 
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個人見解,僅供參考
不做為任何投資進出的建議
網友進出須有個人看法
和自負盈虧之責

 

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maple2011 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()


留言列表 (6)

發表留言
  • becky66695
  • 謝謝版主的分享
  • 悄悄話
  • juliafan66
  • 辛苦了,謝謝板大的分析
  • 禪
  • 謝謝分享,版主這時加碼中租的心得,是否可以分享!
  • 從53元一直漲到64元期間一直想加碼
    但我在心裏告訴我自己等跌破成本以下再來加碼
    現在跌跛了,所以先加碼一些,等跌到43元再積極加碼

    5871F-中租60元以下都算便宜,只是往往是便宜之後還會有更便宜
    貴之後還有更貴,所以投資難就難在這裏,心理素質往往才是決勝的關鍵

    最後想想一件事
    以5871F-中租和9941裕融比較,若股價都在70元以上
    我想長期投資者比較會選擇9941裕融
    理由是9941裕融股息殖利率高很多

    但若5871F-中租股價修正到股息殖利率和9941裕融一樣時
    我自己是傾向於買5871F-中租多過9941裕融,理由有3

    1.5871F-中租股息殖利率偏低的理由已消失了

    2.5871F-中租股息不用繳稅及不用繳健保補充保費
    也不用加入所得稅去計算

    3.5871F-中租不受人民幣貶值影響也不受美國升息影響
    但9941裕融中國子公司借美元貸人民幣,兩者皆受很大的影響

    所以當這2家企業的股息殖利率達到平衡時
    我會傾向買5871F-中租,而非9941裕融

    maple2011 於 2015/12/14 10:52 回覆

  • lin Jennie
  • 方便請問板主對明年悲觀的理由?是FED升息嗎?謝謝
  • 美國升息是好事,代表美國市場沒有問題
    (即使有,也是問題不大),這是加分,不是扣分
    對『美國』市場(不是全球經濟)是短空長多

    maple2011 於 2015/12/14 10:52 回覆

  • caroline1017
  • 謝謝分享,對未來我比較不悲觀,逢低加碼,中國市場在調結構,趁現在利空慢慢佈局,未來2~3年收成