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1.路人甲乙丙需知
2.華倫.巴菲特的選股原則(僅適用於長期投資)
3.智慧大師語錄
104-08-21 104年09月份投資組合(修正版)
 
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資金配置
 
持股比率:31.98%
台幣活存:18.83%
台幣定存:49.19%
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長期投資-投資組合
選股模式:價值成長型企業
操作策略:股價<價值    
投資目的:賺價差及股息
5289宜鼎___0.00%__0.0 電子
 
小計:0.00%
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長期持有-投資組合
選股模式:價值型企業
操作策略 :股價<價值    
投資目的 :賺股息為主
2904匯僑___2.48%_28.0 塑化
9941裕融__20.59%_77.5 金融
3036文曄___0.00%__0.0 電子
4972湯石___8.90%_33.5 電子
 
小計:31.98%
 
註:持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
 
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當年度累積投報率
 
*扣除提列今明年費用後的
實質已實現報酬率
 
累計投資組合104年度到
08/21為止年累積報酬率
(以期初股本為基準)
 
未實現報酬率
以08/21收盤價計算
 
已實現報酬率:     2.03%(不含股息)
*已實現報酬率:   2.03%(不含股息)
現金股息殖利率: 2.68%
未實現報酬率:    -2.24%(含股利)
 
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投資決策:
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長期投資標的檢視QOQ獲利
9940信義:獲利出清
5289宜鼎:停損出清
 
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長期持有標的檢視YOY獲利
2904匯僑:持股續抱
9941裕融:持股續抱
3036文曄:停損出清
4972湯石:持股續抱
 
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決策說明:
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9940信義
獲利出清持股,29~30元成交
 
5289宜鼎
停損出清持股,75.2元成交
僅留下0成本的股子
 
3036文曄
停損出清持股,33.1~33.3元成交
僅留下0成本的股子
 
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台股進入熊市
熊市會讓績優績差股都變便宜

因此這個最後的修正版的目的是
只留業績不錯的1線(3星)龍頭股
把2線或業績不佳的都賣掉

當然有些股票業績也不錯
例如3036文曄及5289宜鼎
但屬於2線(1~2星)龍頭股
在熊市中也會大跌
 
9940信義
已進入熊市,故把獲利不佳的
9940信義獲利出清
賣在一個非常不好的點
本來可以賺2成的,變成只賺一點點
只因為熊市來的時機不對
(可見我的命格和一般blogger差不多
沒有特別比別人好)
 
5289宜鼎
已進入熊市,故放棄小型股
若除權息前賣,獲利還不錯
可惜的是貪心想賺股利又賺價差
結果變成賺股利賠價差
但還原權息
仍有小賺
 
3036文曄
已進入熊市,故放棄2,3線股
賺股利賠價差,價差賠滿多的
導致已實現獲利報酬率減半
但還原權息,僅有小賠

不過若你不像我一樣
有追求完美的投資個性
其實3036不用賣也可以
因為說實在殖利率高,本益比低
業績也不差

不過就是因為這樣想
讓我錯失了最佳賣點
 
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8000點有效跌破了
台股已然進入熊市
而十年線在7800點有支撐
但請注意,空頭市場任何支撐都會跌破
所以別以為跌到支撐就是買點
跌到支撐的任何反彈都是空點(未跌段除外)
未來再跌個3000~4000點
不無可能
 
若把10014點跌到9170點視為初跌段
9170點到9500點視為反彈波段
9500點到目前應為主跌段的剛開始而已
 
切記勿隨意進場撿天下掉下來的刀子
所以熊市只要價不穩就不是買點
股價是天天都便宜,切記切記
 
股票市場本來就是個各取所需的市場
並沒有所謂高手及低手之分,也沒有達人及笨蛋之分
只有堅定投資信仰且嚴守投資紀律
以及只會見風轉舵耍嘴皮且投資紀律散漫之分

 請自行遵守自己的投資策略及投資步調
不要被其他號稱投資隱世高手達人及超級無敵粉絲酸手們
的酸言酸語所左右,因為別人的投資賺賠跟你的荷包一點關係也沒有
 
根據以往經驗,國民黨的操盤手的模式是
國安基金會在未跌段的尾聲才進場護盤
你沒看錯,是血流成河後才會進場
看清楚喔,是『未跌段的尾聲』喔
國安基金其實應該改名叫搶劫基金
 
熊市確定來臨,按照計劃
將3036文曄停損,但仍先暫時保留2904匯僑
及4972湯石的持股,將持股比例降到3成左右
 
目前已實現獲利還有2.03%
帳面虧損<股息+股子收入
今年到目前為止仍是正報酬
並未偏離今年的投資目標太遠
 
但如果決定不全部出清持股
就要先把最壞的情況先想好
若未來股市腰斬(跌到5000點)
則投資組合整體可能的帳損大約15%
我想還在可以忍受的範圍之內
 
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對帳單(不見得會每次公布)
對帳單只當做參考用,不做為投資建議

1040821_9940信義

1040821_5289宜鼎

1040821_3036文曄

 
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個人見解,僅供參考
不做為任何投資進出的建議
網友進出須有個人看法
和自負盈虧之責
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maple2011

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maple2011 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()


留言列表 (4)

發表留言
  • maple2011
  • 3036文曄賣的有點可惜
    原本賣掉3036文曄的資金
    想換成某中鋼子公司及某日本電子材料代理商

    但因為把指數看的太空(跌到5000點)了
    某中鋼子公司原本想分4批佈局
    結果才佈局第1批就上去了

    而某日本電子材料代理商
    則是還沒到我要的便宜價就上去了

    本來以為這是雷曼等級的大熊市
    沒想到只是個歐債等級的小熊市
    加上國安基金進場佈局

    結果... 計劃趕不上變化
  • becky66695
  • 謝謝版主的分享,世事難料,盡力就好了
  • neal0910
  • 想請問版主,匯僑連續兩月的月營收衰退,依照過往毛利算起來可能Q3僅能獲利0.38~0.42EPS,為何版主願意留下呢?
    年初曾致電至匯僑詢問,匯僑發言人答覆都偏向四兩撥千斤(也許是我問的不好)。
    發言人曾說到,油價漲跌對他們來說沒有影響,只能說化學品進貨需求夠不夠(當然在原物料下跌段,製造商都匯存較少的原料庫存應該會有影響)。
    匯僑是個很棒的定存股(配息率都9成),但目前價位因為營收而顯得不美味了。
    另外,發現103Q2之後,其折舊大幅降低,但好像之後營業成本也沒有降多少...這是為何呢?
  • 2904滙僑持股不高,仍在觀察中
    長期租約去年及以前陸續到期,已陸續換約
    或者轉換新客戶,2~3年內租金應該不會有大幅的落差

    目前在調整客戶結構,由於上游石化需求下降
    我認為應該會慢慢由上游石化廠往中上游的化學廠去分散客戶
    鎖定和台中港區有地利優勢且不容易被高雄港及台北港取代的貿易商
    這樣才能盡量維持獲利的穩定性,避免未來供過於求的可能

    折舊已近尾聲,調整客戶多少會影響效果
    還好反應在今年Q2,營業成本已降低一些

    這家企業長期來看會有供過於求,租金下降的隱憂
    不過基於長約都已換約,至少2~3年內不會有太大變動
    在空頭時股價又抗跌,上半年獲利較去年成長
    所以就暫時沒有賣掉它,不過短中期也沒有加碼的打算

    maple2011 於 2015/09/16 11:49 回覆

  • neal0910
  • 感謝版主的回覆,也就是食之無味,棄之可惜。
    當其他成長股跌更多時,抗跌股也會功成身退,反而在反彈期間小回檔。