104-08-14 104年09月份投資組合
 
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資金配置
 
持股比率:43.41%
台幣活存:  8.13%
台幣定存:48.46%
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長期投資-投資組合
選股模式:價值成長型企業
操作策略:股價<價值    
投資目的:賺價差及股息
9940信義___2.49%_28.0 居住
5289宜鼎___3.53%_81.0 電子
 
小計:6.02%
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長期持有-投資組合
選股模式:價值型企業
操作策略 :股價<價值    
投資目的 :賺股息為主
2904匯僑___2.44%_28.0 塑化
9941裕融__20.29%_77.5 金融
3036文曄___5.89%_45.0 電子
4972湯石___8.77%_33.5 電子
 
小計:37.39%
 
註:持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
 
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當年度累積投報率
 
*扣除提列今明年費用後的
實質已實現報酬率
 
累計投資組合104年度到
08/14為止年累積報酬率
(以期初股本為基準)
 
未實現報酬率
以08/14收盤價計算
 
已實現報酬率:     4.01%(不含股息)
*已實現報酬率:   4.01%(不含股息)
現金股息殖利率: 2.69%
未實現報酬率:    -1.97%(含股利)
 
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投資決策:
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長期投資標的檢視QOQ獲利
5871F-中租:少量回補的持股停損出清
9940信義:加碼買進
9942茂順:買進,獲利出清
5289宜鼎:買進
 
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長期持有標的檢視YOY獲利
2904匯僑:持股續抱
9941裕融:持股續抱
3036文曄:持股續抱
4972湯石:持股續抱
 
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決策說明:
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5871F-中租
將少量回補的持股停損出清
 
9940信義
加碼買進,28.85元成交
 
9942茂順
1.買進,建立基本持股,69.4元成交
2.獲利出清,73元成交
 
5289宜鼎
買進,建立基本持股,81元成交
 
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5871F-中租
中國系統性風險比我想像中嚴重
故將之前少量回補搶短的持股
停損出清,這是其一
 
再者5871F-中租和9941裕融同質性高
9941裕融已有2成持股
這是其二
 
9940信義
V型反轉,無法從容佈局
故在我設定的安全價30元以下
再少量追價加碼
 
等將來若再度回檔到30元以下
再重新佈局
 
9942茂順
本想危機入市,長期投資
但第二季季報不如預期
且落差很大,故獲利出清
 
5289宜鼎
第二季季報及7月營收不錯
因為是新上櫃的企業
故先暫定做波段價差
視後續業績狀況再決定是否
轉為長期投資
 
這家企業和4972湯石一樣
風險較高,不建議投資新手跟單
 
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8500點已有效跌破
眼見8000點也即將失守
若8000點有效跌破
則台股將進入熊市
那麼再跌個3000~4000點
也不無可能
 
不過千萬不要預設立場
8000點不見得會跌破
預期崩盤的歐債風暴
不就沒讓台股步入熊市
投資最忌刻板效應
 
但在總統大選前應該見不到
再跌個3000~4000點
 
因為國安基金還沒有進場
四大基金也只是高出低進而已
所以我才敢買些財報佳的企業
做個中線的波段
 
若熊市真的確定來臨
首先要處理的是2904匯僑
3036文曄及4972湯石
 
至於9941裕融應該會抱到
下一個牛市來臨
除非帳面出現獲利了

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對帳單(不見得會每次公布)
對帳單只當做參考用,不做為投資建議

9940信義_1040814

9942茂順_1040814


5289宜鼎_1040814

 
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個人見解,僅供參考
不做為任何投資進出的建議
網友進出須有個人看法
和自負盈虧之責
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