經濟學經常用『羊群效應』來描述經濟個體的從眾跟風心理。

羊群是一種很散亂的組織,平時在一起也是盲目地左沖右撞,
但一旦有一隻頭羊動起來,其他的羊也會不假思索地一哄而上
,全然不顧前面可能有狼或者不遠處有更好的草。

因此,『羊群效應』就是比喻每個人都有一種從眾心理,
從眾心理很容易導致盲從,而盲從往往會陷入騙局或遭到失敗。

http://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E7%BE%8A%E7%BE%A4%E6%95%88%E5%BA%94%E7%90%86%E8%AE%BA

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羊群效應又稱為從眾效應,由以上書本中的定義可以得知

如果要思考羊群效應在投資上的應用範例
羊群效應所組成的要素應該有3個

1.領頭羊
由專職投資人或專業投資人所經營的財經blog或facebook社團
或者主力形成的炒股圈

2.從眾羊
廣大格友或廣大facebook粉絲
或者外圍主力

3.狼(投資風險或人為操弄)

在股海中,廣大的散戶,中實戶,大戶,三大法人
邪惡的公司主力其實本來並不相互認識

但經由一些特殊管道或社群管道而慢慢形成一個一個羊群
而這些特殊管道通常都有一個或數個魅力十足,足以迷倒眾羊的領頭羊

在這個團體中,通常只有領頭羊比較知道及清楚自己在做什麼
而那些從眾羊中有95%是慕名而來,純跟單的的羊,這些羊就像
在街上看到及聽到了有美麗女子大跳豔舞的電子花車
想一路追隨但又怕萬一跟丟了,因此他們乾脆跳上電子花車
這樣就可以做在轎上,不必再花任何力氣追花車又可以一路欣賞花車

5%是每個羊群都參與的觀察羊,或者因為想要學習而來的學徒羊
這些羊通常有一些自己的判斷能力,也有自己的一套投資方法
而有些是因為和領頭羊觀念相同而加入羊群中
有些是因為和領頭羊觀念不同而加入羊群中
但總而言之,這5%的羊有一半是基於崇拜效應而來
有一半卻是反羊群效應而來,當然也有一些是披著羊皮的狼

而狼有二種形式存在
1.是投資的風險,這點大家都知道
風險主要來自於個人的無知及心魔
不管是價值投資者巴菲特或者投機者柯老及李佛摩
都曾說過類似的話,所以人性的貪與怕基本上大家都有一套避險策略

2.是披著羊皮的領頭狼及狼群(假羊群)
這種就很難以預防,因為羊通常不會主動發現狼
加上從眾心理,羊群也無法看透披著羊皮的領頭狼及狼群們

以上就是我對股海中羊群效應的觀察
但我想提醒的是,我沒有在暗示什麼,請大家不要自行對號入座
只是就我的觀察來說明一種投資心理的現象(羊群效應)

裏面若提到什麼故事內容均屬虛構
如有雷同,純屬巧合

後記:不管你是領頭羊或從眾羊都要切記
養成獨立思考及慢想的習慣,才有辦法盡可能看穿狼群
避開投資風險,否則只是一味的跟風,最後下場可能會不太好

還有就是不要輕易公開自己的持股,因為有可能誤導從眾羊
也可能被誤解成是領頭狼,甚至有時候會變成反效果
這種反效果有可能是因為對自己的投資哲學信仰不夠的結果
所以聰明的羊應該盡量要遠離羊群及狼群或者當一個旁觀潛水的觀察羊

 

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    maple2011 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()